Limitare la visibilità del documento a chi partecipa all’accordo

Guida di Adobe Acrobat Sign

Novità

1. Note sulla pre-release
2. Note sulla versione
3. Notifiche importanti

Introduzione

1. Guida introduttiva per gli amministratori
2. Guida introduttiva per gli utenti
3. Libreria tutorial video
4. Domande frequenti

Amministrazione

1. Panoramica su Admin Console
2. Gestione degli utenti
   1. Aggiunta di utenti
      1. Aggiungere un utente
      2. Aggiungere più utenti alla volta
      3. Aggiungere utenti dalla directory
      4. Aggiungere utenti da Microsoft Azure Active Directory
   2. Creare utenti con funzioni specifiche
      1. Account tecnici: basati su API
      2. Account di servizio: gestiti manualmente
   3. Verificare la presenza di utenti con errori di provisioning
   4. Modificare il nome/l’indirizzo e-mail
   5. Modificare l’iscrizione a un gruppo di un utente
   6. Promuovere un utente a un ruolo di amministratore
   7. Tipi di identità utente e SSO
   8. Cambiare l’identità utente
   9. Autenticare gli utenti con Microsoft Azure
   10. Autenticare gli utenti con la Federazione Google
   11. Profili di prodotti
   12. Esperienza di accesso 
3. Impostazioni account/gruppo
   1. Panoramica delle impostazioni
   2. Impostazioni generali
      1. Nuova esperienza del destinatario
      2. Flussi di lavoro per firma autonoma
      3. Invia in modalità collettiva
      4. Moduli web
      5. Flussi di lavoro Power Automate
      6. Documenti libreria
      7. Raccogliere i dati modulo con gli accordi
      8. Visibilità limitata dei documenti
      9. Allegare una copia PDF dell’accordo firmato 
      10. Includere un collegamento nell’e-mail
      11. Includere un’immagine nell’e-mail
      12. Denominazione dei file allegati alle e-mail
      13. Allegare report di audit ai documenti
      14. Unire più documenti in uno solo
      15. Scaricare documenti singoli
      16. Caricare un documento firmato
      17. Impostare un fuso orario predefinito
      18. Utenti in più gruppi
          1. Aggiornare per utilizzare la funzione Utenti in più gruppi
      19. Autorizzazioni amministratore gruppo
      20. Sostituzione del destinatario
      21. Report di audit
          1. Panoramica
          2. Consentire l’accesso non autenticato alla pagina di verifica delle transazioni
          3. Includere eventi di visualizzazione
          4. Includere numero di pagine/allegati dell’accordo
      22. Piè di pagina transazione
      23. Cliente nel settore sanitario
   3. Configurazione dell’account
      1. Aggiungere un logo
      2. Personalizzare nome host/URL dell’azienda   
      3. Reindirizzamento URL post-accordo
   4. Preferenze firma
      1. Firme formattate correttamente
      2. Consentire ai destinatari di firmare
      3. Personalizzare le Condizioni d’uso e l’Informativa cliente
      4. Guida per i destinatari ai campi del modulo
      5. Riavviare il flusso di lavoro dell’accordo
      6. Rifiuto di firmare
      7. Consentire flussi di lavoro con timbri
      8. Consentire ai firmatari di stampare e apporre una firma manuale
      9. Chiedere ai firmatari di creare la firma con un dispositivo mobile
      10. Richiedere indirizzo IP dei destinatari
      11. Applica un ridimensionamento adattivo del disegno della firma
   5. Firme digitali
      1. Panoramica
      2. Scaricare e firmare con Acrobat
      3. Firmare con le firme cloud
      4. Includere metadati per provider dell’identità
      5. Provider per la firma cloud con restrizioni
   6. Sigilli elettronici
   7. Identità digitale
      1. Gateway di identità digitale
      2. Criterio di verifica identità
   8. Impostazioni report
   9. Impostazioni di protezione
      1. Intervalli IP consentiti
      2. Condivisione account
      3. Controlli di condivisione accordi
      4. Verifica identità firmatario
      5. Forza password del documento
      6. Blocca firmatari tramite geolocalizzazione
      7. Consentire estrazione pagina
      8. Scadenza del link del documento
      9. Marca temporale
   10. Impostazioni di invio
       1. Richiedere il nome del destinatario all’invio
       2. Bloccare i valori dei nomi per gli utenti noti
       3. Ruoli destinatario consentiti
       4. Consentire e-Witnesses
       5. Gruppi di destinatari
       6. Cc
       7. Accesso dei destinatari agli accordi
       8. Appiattisci i campi
       9. Modificare gli accordi
       10. Messaggi privati
       11. Tipi di firma consentiti
       12. Promemoria
       13. Protezione con password di documenti firmati
       14. Invia notifica di invio accordo tramite
       15. Opzioni di identificazione firmatari
           1. Panoramica
           2. Password per firma
           3. Autenticazione basata su conoscenza
           4. Autenticazione tramite telefono
           5. Autenticazione tramite WhatsApp
           6. Password monouso tramite e-mail
           7. Autenticazione Acrobat Sign
           8. Firma digitale basata su cloud
           9. Documento di identità
           10. Report identità firmatario
       16. Protezione contenuti
       17. Abilitare transazioni Notarize
       18. Scadenza documento
       19. Mostrare l’anteprima, posizionare le firme e aggiungere campi
       20. Ordine di firma
       21. Liquid Mode
   11. Impostazioni Bio-Pharma
       1. Panoramica
       2. Richiedere l’autenticazione dell’identità
       3. Motivi di firma
   12. Impostazioni autenticazione
   13. Integrazione per pagamenti
   14. Impostazioni SAML
       1. Configurazione SAML
   15. Governance dei dati
   16. Impostazioni marca temporale
   17. Archivio esterno
   18. Lingue account
   19. Impostazioni e-mail
       1. Immagini di intestazione/piè di pagina e-mail
       2. Consentire piè di pagina e-mail per singoli utenti
       3. Personalizzare l’e-mail Richiesta di firma
       4. Personalizzare i campi A e Cc
       5. Abilitare le notifiche senza collegamento
       6. Personalizzare i modelli e-mail
   20. Migrazione da echosign.com ad adobesign.com
   21. Configurare le opzioni per i destinatari
4. Linee guida per i requisiti normativi
   1. Accessibilità
      1. Conformità alle norme di accessibilità
      2. Creare moduli accessibili con Acrobat desktop
      3. Creare moduli AcroForm accessibili
   2. HIPAA
   3. GDPR
      1. Panoramica sul GDPR
      2. Redigere un utente
      3. Redigere gli accordi di un utente    
   4. 21 CFR parte 11 ed EudraLex Annex 11
      1. Pacchetto di convalida 21 CRF parte 11
      2. Manuale 21 CFR ed EudraLex Annex 11
      3. Analisi delle responsabilità condivise
   5. Clientela del settore sanitario
   6. Supporto IVES
   7. Accordi di “archiviazione”
   8. Considerazioni UE/Regno Unito
      1. Operazioni transfrontaliere UE/Regno Unito e eIDAS
      2. Requisiti HMLR per atti firmati elettronicamente
      3. L’impatto della Brexit sulle leggi relative alla firma elettronica nel Regno Unito
5. Richiedere il proprio dominio 
6. Collegamenti Segnala abuso
7. Requisiti di sistema e limitazioni
   1. Requisiti di sistema
   2. Limiti delle transazioni

Inviare, firmare e gestire gli accordi

1. Opzioni destinatari
   1. Annullare un promemoria tramite e-mail
   2. Opzioni disponibili nella pagina di firma elettronica
      1. Panoramica della pagina di firma elettronica
      2. Aprire per leggere l’accordo senza campi
      3. Rifiutare di firmare un accordo
      4. Delegare autorizzazioni di firma
      5. Scaricare un file PDF dell’accordo
      6. Visualizzare la cronologia dell’accordo
      7. Visualizzare i messaggi dell’accordo
      8. Convertire una firma elettronica in una manuale
      9. Convertire una firma da manuale a elettronica
      10. Aggiungere i campi modulo
      11. Cancellare i dati dai campi modulo
      12. Navigazione e ingrandimento della pagina Firma elettronica
      13. Cambiare la lingua utilizzata nelle informazioni e negli strumenti per gli accordi
      14. Rivedere le note legali
      15. Regolare le preferenze dei cookie Acrobat Sign
2. Inviare gli accordi  
   1. Pagina Invia (Composizione)
      1. Panoramica dei punti di riferimento e delle funzioni
      2. Scadenza per completamento
      3. Proteggere con password un PDF
   2. Inviare un accordo solo a se stessi
   3. Inviare un accordo ad altri
   4. Firme manuali
   5. Ordine di firma del destinatario
   6. Invia in modalità collettiva
      1. Panoramica della funzione Invia in modalità collettiva
      2. Invio in modalità collettiva: configurare un modello principale
      3. Invio in modalità collettiva: configurare un file CSV
      4. Annullare una transazione per l’invio in modalità collettiva
      5. Aggiungere promemoria all’invio in modalità collettiva
      6. Reporting per Invia in modalità collettiva
3. Authoring dei campi nei documenti
   1. Ambiente di authoring in-app
      1. Rilevamento automatico dei campi
      2. Trascinare i campi utilizzando l’ambiente di authoring
      3. Assegnare i campi modulo ai destinatari
      4. Ruolo di precompilazione
      5. Applicare campi con un modello per campi riutilizzabili
      6. Trasferire i campi in un nuovo modello libreria
      7. Ambiente di authoring aggiornato durante l’invio degli accordi
   2. Creare moduli e tag di testo
   3. Creare moduli con Acrobat (AcroForms)
      1. Creazione di AcroForm
      2. Creazione di file PDF accessibili
   4. Campi
      1. Tipi di campi
         1. Tipi di campi comuni
         2. Campi per firma elettronica
         3. Casella di controllo
         4. Pulsante di scelta
         5. Immagine
         6. Timbro
      2. Aspetto del contenuto dei campi
      3. Convalide dei campi
      4. Valori dei campi nascosti
      5. Impostazione delle condizioni Mostra/Nascondi
      6. Campi calcolati 
   5. Domande frequenti sull’authoring
4. Firmare gli accordi
   1. Firmare gli accordi ricevuti
   2. Compila e firma
   3. Firma autonoma
5. Gestire gli accordi
   1. Panoramica della pagina Gestisci
   2. Delegare gli accordi
   3. Sostituire i destinatari
   4. Limitare la visibilità del documento 
   5. Annullare un accordo 
   6. Creare nuovi promemoria
   7. Revisione dei promemoria
   8. Annullare un promemoria
   9. Accedere ai flussi Power Automate
   10. Altre azioni...
       1. Come funziona la ricerca
       2. Visualizzare un accordo
       3. Creare un modello da un accordo
       4. Nascondere/Mostrare gli accordi nella visualizzazione
       5. Caricare un accordo firmato
       6. Modificare i file e i campi di un accordo inviato
       7. Modificare il metodo di autenticazione di un destinatario
       8. Aggiungere o modificare una data di scadenza
       9. Aggiungere una nota a un accordo
       10. Condividere un singolo accordo
       11. Annullare la condivisione di un accordo
       12. Scaricare un singolo accordo
       13. Scaricare i singoli file di un accordo
       14. Scaricare il report di audit di un accordo
       15. Scaricare il contenuto dei campi di un accordo
6. Report di audit
7. Rapporti ed esportazioni di dati
   1. Panoramica
   2. Concedere agli utenti l’accesso al reporting
   3. Grafici del report
      1. Creare un nuovo report
      2. Report degli accordi
      3. Report sulle transazioni
      4. Impostazioni report di attività
      5. Modificare un report
   4. Esportazioni di dati 
      1. Creare una nuova esportazione di dati
      2. Esportazione di dati da moduli web
      3. Modificare un’esportazione di dati
      4. Aggiornare il contenuto dell’esportazione di dati
      5. Scaricare l’esportazione di dati
   5. Rinominare un report o un’esportazione
   6. Duplicare un report o un’esportazione
   7. Pianificare un report o un’esportazione
   8. Eliminare un report o un’esportazione

Funzionalità e flussi di lavoro avanzati per gli accordi

1. Moduli web 
   1. Creare un modulo web
   2. Modificare un modulo web
   3. Abilitare/Disabilitare un modulo web
   4. Nascondere/Mostrare un modulo Web
   5. Trovare l’URL o il codice script 
   6. Precompilare i campi dei moduli web con i parametri URL
   7. Salvare un modulo Web da completare in un secondo momento
   8. Ridimensionare un modulo web
2. Modelli riutilizzabili
   1. Moduli per la Pubblica amministrazione degli Stati Uniti nella libreria Acrobat Sign
   2. Creare un modello libreria
   3. Modificare il nome di un modello libreria
   4. Modificare il tipo di un modello libreria
   5. Modificare il livello di autorizzazione di un modello libreria
   6. Copiare, modificare e salvare un modello condiviso
   7. Scaricare i dati dei campi aggregati per un modello libreria
3. Trasferire la proprietà dei moduli web e dei modelli libreria
4. Flussi di lavoro Power Automate 
   1. Panoramica dell’integrazione Power Automate e diritti inclusi
   2. Abilitare l’integrazione di Power Automate
   3. Azioni nel contesto sulla pagina Gestisci
   4. Tracciare l’utilizzo di Power Automate
   5. Creare un nuovo flusso (esempi)
   6. Trigger utilizzati per i flussi
   7. Importazione di flussi dall’esterno di Acrobat Sign
   8. Gestire i flussi
   9. Modificare i flussi
   10. Condividere i flussi
   11. Disabilitare o abilitare i flussi
   12. Eliminare i flussi
   13. Modelli utili
       1. Solo per l’amministratore
          1. Salvare tutti i documenti completati in SharePoint
          2. Salvare tutti i documenti completati in OneDrive for Business
          3. Salvare tutti i documenti completati in Google Drive
          4. Salvare tutti i documenti completati in DropBox
          5. Salvare tutti i documenti completati in Box
       2. Archiviazione dell’accordo
          1. Salvare i documenti completati in SharePoint
          2. Salvare i documenti completati in One Drive for Business
          3. Salvare i documenti completati in Google Drive
          4. Salvare i documenti completati in Box
       3. Archiviazione del modulo web dell’accordo
          1. Salvare i documenti dei moduli web completati nella libreria di SharePoint
       4. Estrazione di dati dall’accordo
          1. Estrarre i dati del campo modulo dal documento firmato e aggiornare un foglio Excel
       5. Notifiche per l’accordo
          1. Ricevere le notifiche di Adobe Acrobat Sign in un canale Teams
       6. Generazione degli accordi
          1. Generare un documento da modulo Power App e modello Word e inviarlo per la firma
5. Flussi di lavoro di invio personalizzati
   1. Panoramica del flusso di lavoro di invio personalizzato
   2. Creazione di un nuovo flusso di lavoro di invio
   3. Modificare un flusso di lavoro di invio
   4. Attivare o disattivare un flusso di lavoro di invio
   5. Inviare un accordo con un flusso di lavoro di invio
6. Condividere utenti e accordi
   1. Condividere un utente
   2. Condividere gli accordi

Integrazione con altri prodotti

1. Acrobat Sign per Salesforce
2. Acrobat Sign per Microsoft
   1. Acrobat Sign per Microsoft 365
   2. Acrobat Sign per Outlook
   3. Acrobat Sign per Word/PowerPoint
   4. Acrobat Sign per Teams
   5. Acrobat Sign per Microsoft PowerApps e Power Automate
   6. Connettore Acrobat Sign per Microsoft Search
   7. Acrobat Sign per Microsoft Dynamics 
   8. Acrobat Sign per Microsoft SharePoint 
3. Altre integrazioni
   1. Acrobat Sign per ServiceNow
   2. Acrobat Sign per HR ServiceNow
   3. Acrobat Sign per SAP SuccessFactors
   4. Acrobat Sign per Workday
   5. Acrobat Sign per NetSuite
   6. Acrobat Sign per VeevaVault
   7. Acrobat Sign per Coupa BSM Suite
4. Integrazioni gestite dai partner
5. Come ottenere una chiave di integrazione

Acrobat Sign per sviluppatori

1. API REST 
   1. Documentazione sui metodi
   2. SDK/Guida per gli sviluppatori
   3. Domande frequenti sulle API    
2. Webhook 
   1. Panoramica del webhook
   2. Configurare un nuovo webhook
   3. Visualizzare o modificare un webhook
   4. Disattivare o riattivare un webhook
   5. Eliminare un webhook
   6. Certificati SSL bidirezionali
   7. Webhook nell’API
3. Sandbox
   1. Panoramica della sandbox
   2. Collegare produzione e sandbox
   3. Tipi di risorse sandbox

Supporto e risoluzione dei problemi

1. Risorse di Assistenza clienti 
2. Risorse per Enterprise Customer Success