Adobe Sign för Salesforce – användarhandbok för e-postkomponent

E-postkomponenten för Adobe Sign för Salesforce är kompatibel med Microsoft Outlook Web App (OWA), Outlook 2016, Outlook för Mac 2016 och Gmail för Business-konton med Chrome-webbläsaren.

Översikt

En Salesforce-administratör måste börja med att konfigurera komponenten i Salesforce. Sedan kan slutanvändare aktivera e-posttillägget, logga in i Salesforce och klicka på e-postmeddelanden.

Med Adobe Sign för Salesforce-tillägget kan användaren klicka på valfritt e-postmeddelande inom respektive e-postklient och få en lista över tillhörande avtal som baseras på e-postadresser i det valda e-postmeddelandet.

Användare har även möjligheten att skicka nya avtal, skicka påminnelser eller till och med avbryta ett avtal direkt från sin e-postklient.


Aktivera e-postklienten för Outlook


Hantera avtal i Outlook-tilläggsfönstret

När tillägget är aktiverat kan du klicka på valfritt e-postmeddelande och förhandsgranska avtal som är kopplade till deltagarna i e-posttråden.

Obs!

Tillägget inkluderar avtal för alla identifierade e-postadresser i e-postmeddelandet. Det omfattar alla parter som e-postmeddelandet skickades till eller som fick det som en kopia.

När du klickar på Salesforce-ikonen (antingen längst upp i e-postmeddelandet eller i Outlook-menyfliksområdet) öppnas tilläggspanelen och avtalen visas.

Outlook SFDC-panel

 

Antalet avtal visas längst upp på panelen. Till exempel Avtal (6).

Upp till fem avtal visas som standard, och om det finns fler än fem avtal visas länken Visa alla längst ned i listan.  Klicka på länken Visa alla för att visa ett fönster med den fullständiga listan över avtal.

Länken Visa alla

Avtalslistan sorteras efter avtalsstatus. Sorteringsordningen är:

  • För-skicka/utkast
  • Skickat för signatur/skickats för godkännande/väntar på kontrasignering/godkännande
  • Godkänt/signerat
  • Avbrutet/avvisat/förfallet

Inom avtalsstatusgrupperna sorteras avtalen efter Skickat den med det senaste datumet längst upp.

När du klickar på avtalsnamnet öppnas en ny flik i Salesforce som visar det fullständiga avtalet.


Tillgängliga åtgärder

Tilläggspanelen gör mer än att bara visa avtalen. När du använder det menydrivna gränssnittet kan du skapa nya avtal och använda de vanligaste åtgärderna.

Knappen Skicka nytt avtal syns väl, men precis till höger om avtalsnamnet finns en pil som öppnar menylistan för ytterligare åtgärder.

Endast menyalternativ som kan tillämpas visas i menylistan. För ett avtal med statusen Utkast visas till exempel bara alternativen Redigera och Ta bort.

Viktigt:

Du kommer inte få frågan om du vill tillämpa åtgärden. Åtgärder som väljs från menyn tillämpas omedelbart.

Outlook-menyalternativ

Skicka nytt avtal

Knappen Skicka nytt avtal öppnar Salesforce i en ny flik och påbörjar ett nytt avtal.  Avsändarens e-postadress importeras automatiskt till avtalsmallen.

Konfigurera avtalet som vanligt.

Menyalternativ: Redigera

När du klickar på alternativet Redigera i menylistan öppnas en ny flik och avtalet öppnas i Salesforce.

Menyalternativ: Ta bort

Alternativet Ta bort i menylistan har två åtgärder:

  • Avbryta avtalet i Adobe Sign
  • Ta bort avtalsposten från Salesforce

Menyalternativ: Signera

Alternativet Signera är bara tillgängligt när det är din tur att signera avtalet.

När du klickar på Signera öppnas avtalet så att du kan läsa och signera det.

Menyalternativ: Påminn

När du klickar på Påminn i menylistan skickas det omedelbart en påminnelse till den aktuella signeraren.

Menyalternativ: Avbryt

Alternativet Avbryt i menylistan avbryter transaktionen i Adobe Sign och Salesforce.

Till skillnad från vid alternativet Ta bort finns Salesforce-posten kvar i Salesforce-avtalslistan med statusen ”Avbruten”.

Menyalternativ: Visa

Alternativet Visa öppnar ett nytt fönster som visar avtalets aktuella status.

Obs!

Alla menydrivna alternativ som inte omdirigerar dig till ett Salesforce-fönster visar status för åtgärden längst upp på avtalslistan.

Åtgärdsbekräftelse i Outlook


Aktivera e-postklienten för Gmail

Salesforce-tillägget kan endast användas i webbläsaren Chrome.


Hantera avtal i Chrome-fönstret

När tillägget är aktiverat kan du klicka på valfritt e-postmeddelande och förhandsgranska avtal som är kopplade till deltagarna i e-posttråden.

Obs!

Adobe Sign-komponenten inkluderar avtal för alla namngivna e-postadresser i e-postmeddelandet. Det omfattar alla parter som e-postmeddelandet skickades till eller som fick det som en kopia.

När du klickar på pilikonen längst upp till höger i fönstret öppnas tilläggspanelen och avtalen visas.

Aktiverad app

Antalet avtal (som är kopplade till e-postadressidentiteterna i e-postmeddelandet) visas längst upp på panelen. Till exempel Avtal (7).

Upp till fem avtal visas som standard, och om det finns fler än fem avtal visas länken Visa alla längst ned i listan.  Klicka på länken Visa alla för att visa ett fönster med den fullständiga listan över avtal.

Listat par

Avtalslistan sorteras efter avtalsstatus. Sorteringsordningen är:

  • För-skicka/utkast
  • Skickat för signatur/skickats för godkännande/väntar på kontrasignering/godkännande
  • Godkänt/signerat
  • Avbrutet/avvisat/förfallet

Inom avtalsstatusgrupperna sorteras avtalen efter Skickat den med det senaste datumet längst upp.

När du klickar på avtalsnamnet öppnas en ny flik i Salesforce som visar det fullständiga avtalet.


Tillgängliga åtgärder

Tilläggspanelen gör mer än att bara visa avtalen. När du använder det menydrivna gränssnittet kan du skapa nya avtal och använda de vanligaste åtgärderna.

Knappen Skicka nytt avtal syns väl, men precis till höger om avtalsnamnet finns en pil som öppnar menylistan för ytterligare åtgärder.

Fullständig menylista

Viktigt:

Du kommer inte få frågan om du vill tillämpa åtgärden. Åtgärder som väljs från menyn tillämpas omedelbart.

Endast menyalternativ som kan tillämpas visas i menylistan. Ett avtal med statusen utkast har till exempel bara alternativen Redigera och Ta bort.

Begränsade menyalternativ

Skicka nytt avtal

Knappen Skicka nytt avtal öppnar Salesforce i en ny flik och påbörjar ett nytt avtal.  Avsändarens e-postadress importeras automatiskt till avtalsmallen.

Konfigurera och skicka avtalet som vanligt.

Menyalternativ: Redigera

När du klickar på alternativet Redigera i menylistan öppnas en ny flik och avtalet öppnas i Salesforce.

Menyalternativ: Ta bort

Alternativet Ta bort i menylistan har två åtgärder:

  • Avbryta avtalet i Adobe Sign
  • Ta bort avtalsposten från Salesforce

Menyalternativ: Signera

Alternativet Signera är bara tillgängligt när det är din tur att signera avtalet.

När du klickar på Signera öppnas avtalet så att du kan läsa och signera det.

Menyalternativ: Påminn

När du klickar på Påminn i menylistan skickas det omedelbart en påminnelse till den aktuella signeraren.

Menyalternativ: Avbryt

Alternativet Avbryt i menylistan avbryter transaktionen i Adobe Sign och Salesforce.

Till skillnad från vid alternativet Ta bort finns Salesforce-posten kvar i Salesforce-avtalslistan med statusen ”Avbruten”.

Menyalternativ: Visa

Alternativet Visa öppnar ett nytt fönster som visar avtalets aktuella status.

 

Alla menydrivna alternativ som inte omdirigerar dig till ett Salesforce-fönster visar status för åtgärden längst upp på avtalslistan.

Meddelande om menyframgång

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?