Open de Chrome-browser en ga naar: https://chrome.google.com/webstore/detail/salesforce-lightning-for/jjghhkepijgakdammjldcbnjehfkfmha
- De uitbreidingspagina wordt geopend
Laatst bijgewerkt op
3 mei 2021
De e-mailcomponent van Adobe Sign voor Salesforce is compatibel met Microsoft Outlook Web App (OWA), Outlook 2016, Outlook voor Mac 2016 en Gmail voor bedrijven-accounts met de Chrome-browser.
Overzicht
Een Salesforce-beheerder moet de component eerst in Salesforce configureren. Vervolgens hoeven eindgebruikers alleen de e-mailinvoegtoepassing in te schakelen, zich bij Salesforce te verifiëren en op een e-mail te klikken.
De invoegtoepassing Adobe Sign voor Salesforce biedt gebruikers de mogelijkheid op een e-mail in de e-mailclient te klikken en een lijst met gerelateerde overeenkomsten te produceren op basis van de e-mailadressen die betrokken zijn bij de geselecteerde e-mail.
Gebruikers kunnen ook nieuwe overeenkomsten verzenden, herinneringen verzenden of zelfs een overeenkomst rechtstreeks vanuit de e-mailclient annuleren.
De e-mailclient inschakelen voor Outlook
Overeenkomsten beheren in het Outlook-invoegtoepassingsvenster
Terwijl de invoegtoepassing ingeschakeld is, kunt u op een e-mail klikken en de overeenkomsten voor de deelnemers aan de e-mailthread bekijken.
Opmerking:
De invoegtoepassing toont overeenkomsten voor alle e-mailadressen die in de e-mail zijn geïdentificeerd. Dit omvat alle geadresseerden en Cc-geadresseerden.
Wanneer u op het Salesforce-pictogram (boven de berichttekst of op het Outlook-lint) klikt, wordt het deelvenster van de invoegtoepassing geopend, met daarin de overeenkomsten.
Bovenaan het deelvenster wordt het aantal gevonden overeenkomsten weergegeven. Bijvoorbeeld Overeenkomsten (6).
Standaard worden maximaal vijf overeenkomsten weergegeven. Als er meer beschikbaar zijn, verschijnt de koppeling Alles tonen onder de lijst. Wanneer u op de koppeling Alles tonen klikt, kunt u door de volledige lijst met overeenkomsten schuiven.
De lijst met overeenkomsten is gesorteerd op basis van de overeenkomststatus. De sorteervolgorde is:
- Vóór verzending/Concept
- Afwezig voor ondertekening/Afwezig voor goedkeuring/Wacht op medeondertekenaar/Goedkeuring
- Goedgekeurd/Ondertekend
- Geannuleerd/Geweigerd/Verlopen
Binnen secties zijn overeenkomsten gesorteerd op Verzenddatum, met de meest recente bovenaan.
Wanneer u op een overeenkomstnaam klikt, wordt een nieuw Salesforce-tabblad geopend en wordt de volledige overeenkomst weergegeven.
Beschikbare bewerkingen
Het deelvenster van de invoegtoepassing levert niet alleen een lijst met overeenkomsten. Via de menugestuurde interface kunt u nieuwe overeenkomsten maken en de meest gangbare taken starten.
De knop Nieuwe overeenkomst verzenden is opvallend genoeg. Bovendien wordt rechts van elke overeenkomstnaam een pijl weergegeven waarmee u een menu met extra opties kunt openen.
Alleen opties voor mogelijke bewerkingen zijn beschikbaar in het menu. Voor een overeenkomst met de status Concept worden bijvoorbeeld alleen de opties Bewerken en Verwijderen weergegeven.
Let op:
U wordt niet om bevestiging gevraagd. Als u een optie in het menu selecteert, wordt de betreffende bewerking direct uitgevoerd.
Nieuwe overeenkomst verzenden
Wanneer u op de knop Nieuwe overeenkomst verzenden klikt, wordt een nieuw Salesforce-tabblad geopend en wordt een nieuwe overeenkomst gestart. Het adres van de e-mailafzender wordt automatisch in de overeenkomstsjabloon geïmporteerd.
Configureer de overeenkomst op de gebruikelijke manier.
Menuoptie: Bewerken
Wanneer u op de optie Bewerken in het menu klikt, wordt een nieuw tabblad weergegeven en wordt de overeenkomst in Salesforce geopend.
Menuoptie: Verwijderen
Met de optie Verwijderen in het menu kunt u twee taken uitvoeren:
- De overeenkomst in Adobe Sign annuleren
- De overeenkomstrecord uit Salesforce verwijderen
Menuoptie: Ondertekenen
De optie Ondertekenen is alleen beschikbaar wanneer het uw beurt is om de overeenkomst te ondertekenen.
Wanneer u op Ondertekenen klikt, wordt de overeenkomst geopend, zodat u deze kunt controleren en ondertekenen.
Menuoptie: Herinneren
Wanneer u op de optie Herinneren in het menu klikt, wordt direct een herinnering naar de huidige ondertekenaar verstuurd.
Menuoptie: Annuleren
Met de optie Annuleren in het menu wordt de transactie in Adobe Sign en Salesforce geannuleerd.
Het verschil met de optie Verwijderen is dat de Salesforce-record in de lijst met Salesforce-overeenkomsten blijft staan met de status “Geannuleerd”.
Menuoptie: Weergeven
Met de optie Weergeven wordt een nieuw venster met de huidige status van de overeenkomst geopend.
Opmerking:
Als u een menuoptie kiest die geen Salesforce-venster opent, wordt boven de lijst met overeenkomsten gemeld dat de uitgevoerde bewerking is geslaagd.
De e-mailclient inschakelen voor Gmail
De Salesforce-uitbreiding kan alleen aan de Chrome-browser worden toegevoegd, dus de functionaliteit is afhankelijk van het gebruik van Chrome.
Overeenkomsten beheren in het Chrome-venster
Terwijl de invoegtoepassing ingeschakeld is, kunt u op een e-mail klikken en de overeenkomsten voor de deelnemers aan de e-mailthread bekijken.
Opmerking:
De Adobe Sign-component toont overeenkomsten voor alle e-mailadressen die in de e-mail zijn geïdentificeerd. Dit omvat alle geadresseerden en Cc-geadresseerden.
Wanneer u op het pijlpictogram rechtsboven in het venster klikt, wordt het deelvenster van de invoegtoepassing geopend, met daarin de overeenkomsten
Bovenaan het deelvenster wordt aangegeven hoeveel overeenkomsten zijn gevonden (voor de e-mailadresidentiteiten die aan de e-mail zijn gekoppeld). Bijvoorbeeld Overeenkomsten (7).
Standaard worden maximaal vijf overeenkomsten weergegeven. Als er meer beschikbaar zijn, verschijnt de koppeling Alles tonen onder de lijst. Wanneer u op de koppeling Alles tonen klikt, kunt u door de volledige lijst met overeenkomsten schuiven.
De lijst met overeenkomsten is gesorteerd op basis van de overeenkomststatus. De sorteervolgorde is:
- Vóór verzending/Concept
- Afwezig voor ondertekening/Afwezig voor goedkeuring/Wacht op medeondertekenaar/Goedkeuring
- Goedgekeurd/Ondertekend
- Geannuleerd/Geweigerd/Verlopen
Binnen secties zijn overeenkomsten gesorteerd op Verzenddatum, met de meest recente bovenaan.
Wanneer u op een overeenkomstnaam klikt, wordt een nieuw Salesforce-tabblad geopend en wordt de volledige overeenkomst weergegeven.
Beschikbare bewerkingen
Het deelvenster van de invoegtoepassing levert niet alleen een lijst met overeenkomsten. Via de menugestuurde interface kunt u nieuwe overeenkomsten maken en de meest gangbare taken starten.
De knop Nieuwe overeenkomst verzenden is opvallend genoeg. Bovendien wordt rechts van elke overeenkomstnaam een pijl weergegeven waarmee u een menu met extra opties kunt openen.
Let op:
U wordt niet om bevestiging gevraagd. Als u een optie in het menu selecteert, wordt de betreffende bewerking direct uitgevoerd.
Alleen opties voor mogelijke bewerkingen zijn beschikbaar in het menu. Voor een overeenkomst met de status Concept worden bijvoorbeeld alleen de opties Bewerken en Verwijderen weergegeven.
Nieuwe overeenkomst verzenden
Wanneer u op de knop Nieuwe overeenkomst verzenden klikt, wordt een nieuw Salesforce-tabblad geopend en wordt een nieuwe overeenkomst gestart. Het adres van de e-mailafzender wordt automatisch in de overeenkomstsjabloon geïmporteerd.
Configureer en verzend de overeenkomst op de gebruikelijke manier.
Menuoptie: Bewerken
Wanneer u op de optie Bewerken in het menu klikt, wordt een nieuw tabblad weergegeven en wordt de overeenkomst in Salesforce geopend.
Menuoptie: Verwijderen
Met de optie Verwijderen in het menu kunt u twee taken uitvoeren:
- De overeenkomst in Adobe Sign annuleren
- De overeenkomstrecord uit Salesforce verwijderen
Menuoptie: Ondertekenen
De optie Ondertekenen is alleen beschikbaar wanneer het uw beurt is om de overeenkomst te ondertekenen.
Wanneer u op Ondertekenen klikt, wordt de overeenkomst geopend, zodat u deze kunt controleren en ondertekenen.
Menuoptie: Herinneren
Wanneer u op de optie Herinneren in het menu klikt, wordt direct een herinnering naar de huidige ondertekenaar verstuurd.
Menuoptie: Annuleren
Met de optie Annuleren in het menu wordt de transactie in Adobe Sign en Salesforce geannuleerd.
Het verschil met de optie Verwijderen is dat de Salesforce-record in de lijst met Salesforce-overeenkomsten blijft staan met de status ‘Geannuleerd’.
Menuoptie: Weergeven
Met de optie Weergeven wordt een nieuw venster met de huidige status van de overeenkomst geopend.
Als u een menuoptie kiest die geen Salesforce-venster opent, wordt boven de lijst met overeenkomsten gemeld dat de uitgevoerde bewerking is geslaagd.
