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上次更新日期：
2021年4月29日
适用于 Salesforce 的 Adobe Sign 电子邮件组件，与 Microsoft Outlook Web App (OWA)、Outlook 2016、Outlook for Mac 2016 以及使用 Chrome 浏览器的 Gmail for Business 帐户兼容。
概述
Salesforce 管理员必须先在 Salesforce 端配置该组件。完成配置后，最终用户只需启用电子邮件加载项，进行 Salesforce 的身份验证，然后单击电子邮件即可。
利用适用于 Salesforce 的 Adobe Sign 加载项，用户可以在其电子邮件客户端单击任意电子邮件，并根据选定电子邮件中包含的电子邮件地址生成相关协议列表。
用户还可以直接从其电子邮件客户端发送新协议和提醒，甚至可以取消某个协议。
启用 Outlook 的电子邮件客户端
在 Outlook 加载项窗口中管理协议
启用加载项后，您可以单击任意电子邮件，然后查看与电子邮件线程中的参与者相关的协议。
注意:
加载项包含电子邮件中所有已识别电子邮件地址的协议。这包括采取发送或抄送方式，接收电子邮件的所有相关方。
单击 Salesforce 图标（位于电子邮件正文顶部，或 Outlook 功能区中），可打开加载项面板并显示协议。
在面板顶部，会显示出找到的协议数量。例如，协议 (6)
默认情况下，最多列出五个协议，如果有更多相关协议，列表底部会显示查看全部链接。单击“查看全部”链接将打开一个可查看协议完整列表的滚动窗口。
协议列表按照协议状态进行排序。排序顺序如下：
- 预送/草稿
- 已发出进行签名/已发出进行批准/正在等待对方签名/正在等待对方批准
- 已批准/已签名
- 已取消/已拒绝/已过期
在各个部分，协议又按“发送日期”排序，发送日期最近的排在最前面。
单击协议名称可在新选项卡中打开 Salesforce，并显示完整的协议。
可用操作
外接程序面板的功能不止是列出协议。利用菜单驱动的界面，您可以创建新协议，以及发起常用任务。
“发送新协议”按钮非常显眼，但在协议名称右侧，还有一个箭头，可以打开显示其他操作的菜单列表。
该菜单列表中仅显示可用的菜单项。例如，处于草稿状态的协议只有编辑和删除选项。
注意：
这里没有“是否确定？”之类的询问。从该菜单列表中选择的操作将会立即执行。
发送新协议
正如您可能预期的，“发送新协议”按钮会在新选项卡中打开 Salesforce，并启动一个新协议。电子邮件发件人的地址会自动导入到协议模板中。
将按照常规方式来配置协议。
菜单选项：编辑
单击菜单列表中的“编辑”选项可启动一个新选项卡，并在 Salesforce 中打开协议。
菜单选项：删除
菜单列表中的“删除”选项可完成两项任务：
- 取消 Adobe Sign 中的协议
- 从 Salesforce 中删除协议记录
菜单选项：签名
只有在轮到您签署协议时，“签名”选项才可用。
单击“签名”可打开协议，以供您审阅并进行签名。
菜单选项：提醒
单击菜单列表中的“提醒”可立即向当前签名者发送提醒。
菜单选项：取消
菜单列表中的“取消”选项可取消 Adobe Sign 和 Salesforce 中的事务。
与“删除”不同的是，Salesforce 协议列表中会保留 Salesforce 记录，但状态为“已取消”
菜单选项：查看
“查看”选项可打开一个新窗口，以查看协议的当前状态。
注意:
所有菜单驱动的选项（即，不会让您转到 Salesforce 窗口）都会在协议列表顶部报告所执行的操作是否成功
启用 Gmail 的电子邮件客户端
Salesforce 扩展只能添加到 Chrome 浏览器中，因此该功能需要使用 Chrome。
在 Chrome 窗口中管理协议
启用加载项后，您可以单击任意电子邮件，然后查看与电子邮件线程中的参与者相关的协议。
注意:
Adobe Sign 组件包含电子邮件中所有已识别电子邮件地址的协议。这包括采取发送或抄送方式，接收电子邮件的所有相关方。
单击窗口右上角的箭头图标可打开外接程序面板，并显示相关协议
在该面板的顶部，将显示找到的协议（与电子邮件中的已识别电子邮件地址相关）数量。例如，协议 (7)
默认情况下，最多会列出五个协议，如果有更多相关协议，列表底部会显示“查看全部”链接。单击查看全部链接，将打开一个可查看协议完整列表的滚动窗口。
协议列表按照协议状态进行排序。排序顺序如下：
- 预送/草稿
- 已发出进行签名/已发出进行批准/正在等待对方签名/正在等待对方批准
- 已批准/已签名
- 已取消/已拒绝/已过期
在各个部分，协议按照发送日期排序，最近发送的排在最前面。
单击协议名称可在新选项卡中打开 Salesforce，并显示完整的协议。
可用操作
外接程序面板的功能不止是列出协议。利用菜单驱动的界面，您可以创建新协议，以及发起常用任务。
发送新协议按钮非常显眼，但在协议名称右侧还有一个箭头，单击该箭头可打开显示其他操作的菜单列表。
注意：
这里没有“是否确定？”之类的询问。从该菜单列表中选择的操作将会立即执行。
该菜单列表中仅显示可用的菜单项。例如，对于处于草稿状态的协议，只有“编辑”和“删除”选项。
发送新协议
正如您预期的那样，发送新协议按钮会在新选项卡中打开 Salesforce，并启动一个新协议。电子邮件发件人的地址会自动导入到协议模板中。
按照常规方式配置并发送协议。
菜单选项：编辑
单击菜单列表中的编辑选项，可启动一个新选项卡并在 Salesforce 中打开协议。
菜单选项：删除
菜单列表中的“删除”选项可完成两项任务：
- 取消 Adobe Sign 中的协议
- 从 Salesforce 中删除协议记录
菜单选项：签名
只有在轮到您签署协议时，签名选项才可用。
单击签名可打开协议，供您审阅并进行签名。
菜单选项：提醒
单击菜单列表中的提醒可立即向当前签名者发送提醒。
菜单选项：取消
菜单列表中的取消选项可取消 Adobe Sign 和 Salesforce 中的事务。
与删除不同的是，Salesforce 协议列表中会保留 Salesforce 记录，但状态为“已取消”
菜单选项：查看
查看选项可打开一个新窗口，以查看协议的当前状态。
所有菜单驱动的选项（即，不会让您转到 Salesforce 窗口）都会在协议列表顶部报告所执行的操作是否成功
