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Guida all’aggiornamento di Adobe Acrobat Sign for Salesforce

Panoramica

La Guida all’aggiornamento di Adobe Acrobat Sign for Salesforce fornisce istruzioni su come aggiornare il pacchetto Adobe Acrobat Sign for Salesforce da una versione precedente all’ultima versione rilasciata.

Adobe richiede l’aggiornamento all’ultima versione di Adobe Acrobat Sign for Salesforce perché:

  • Ogni versione di Adobe Acrobat Sign for Salesforce presenta nuove funzioni e miglioramenti che possono fornire ottimizzazioni fondamentali ai flussi di lavoro relativi ai documenti.
  • Adobe Acrobat Sign for Salesforce fornisce il supporto solo per la versione più recente (N) e per le due versioni principali precedenti (N-1 e N-2). Le versioni non supportate presentano elevati rischi di sicurezza e non hanno accesso API al servizio di Adobe Acrobat Sign.

Note di aggiornamento importanti 

  • Non disinstallare il pacchetto Adobe Acrobat Sign for Salesforce esistente, poiché potrebbe causare la perdita dei dati di Acrobat Sign in Salesforce.
  • Se nell’organizzazione Salesforce sono presenti utenti appartenenti a più account Acrobat Sign, prima di eseguire l’aggiornamento contatta il Client Success Manager Adobe o l’Assistenza clienti Adobe.
  • Prima di aggiornare il tuo account di produzione, devi eseguire l’aggiornamento e il test nel tuo ambiente sandbox.
    Verifica di avere accesso all’indirizzo e-mail nell’ambiente sandbox nel caso sia necessario modificare l’indirizzo e-mail per l’account Acrobat Sign.
  • Assicurati che l’impostazione “Blocca sessioni all’indirizzo IP da cui hanno avuto origine” sia disabilitata. Per la configurazione, passa a Configurazione > Impostazioni > Sicurezza > Impostazioni sessione.
  • Rivedi le sezioni Novità riportate di seguito per determinare se devi configurare manualmente alcune opzioni.
    Ogni versione presenta molte nuove funzioni e impostazioni che potrebbero richiedere un aggiornamento manuale.
  • Per informazioni sulle funzionalità più recenti di Adobe Acrobat Sign for Salesforce, consulta Note sulla versione di Adobe Acrobat Sign for Salesforce.
  • Se stai installando una nuova istanza del pacchetto, consulta la Guida all’installazione di Adobe Acrobat Sign for Salesforce.
  • A partite dalla versione 24.14, Adobe Acrobat Sign for Salesforce non supporta il modello push basato su API SOAP per l’attivazione di aggiornamenti di stato automatici. Gli aggiornamenti automatici dello stato degli accordi verranno attivati utilizzando solo il modello pull basato su API REST.
    Se hai installato il pacchetto Adobe Acrobat Sign for Salesforce versione 20.x o inferiore, prova l’aggiornamento nella tua organizzazione sandbox. Se l’aggiornamento dello stato dell’accordo non funziona, passa alla scheda Amministratore sulla pagina Adobe Acrobat Sign for Salesforce ed esegui nuovamente Abilita aggiornamento di stato automatico.
  • Gli utenti che eseguono l’aggiornamento a Adobe Acrobat Sign for Salesforce V 24.14 devono aggiungere manualmente i nuovi valori dell’elenco a discesa per impostare i promemoria negli accordi. Tuttavia, i nuovi valori dell’elenco a discesa sono disponibili per impostazione predefinita per gli utenti che eseguono un’installazione pulita del pacchetto v 24.14.

Verificare la versione corrente

Prima di eseguire l’aggiornamento, trova la versione del pacchetto attualmente installato:

  1. Accedi a Salesforce utilizzando le credenziali di amministratore.
  2. Passa a Configurazione > Strumenti piattaforma > Applicazioni > Pacchetti Pacchetti installati quindi verifica il numero di versione del pacchetto di Adobe Acrobat Sign.
Verifica la versione dell’app Adobe Acrobat Sign for Salesforce installata.

Aggiornare il pacchetto

  1. Vai a AppExchange Salesforce per accedere al pacchetto più recente di Adobe Acrobat Sign for Salesforce, quindi seleziona Scarica adesso.

  2. Seleziona Accedi ad AppExchange e immetti le credenziali per continuare.

  3. Nella finestra di dialogo visualizzata:

    • Seleziona Installazione in produzione per installare il pacchetto nell’ambiente di produzione.
    • Seleziona Installazione in sandbox per installare il pacchetto in un ambiente sandbox.

    Ti consigliamo di testare ogni installazione prima nell’ambiente sandbox.

  4. Rivedi le informazioni e i termini e le condizioni dell’installazione, conferma di avere letto e accettato le condizioni, quindi fai clic su Conferma e installa

  5. Quando ti viene richiesto di accedere alla tua organizzazione di Salesforce, immetti le credenziali di accesso e seleziona Accedi a Salesforce.

  6. Sulla pagina Aggiorna Adobe Acrobat Sign che si apre, seleziona Installa per tutti gli utentie quindi seleziona Aggiorna.

    Nota: l’installazione può richiedere alcuni minuti.

    Aggiorna la versione del pacchetto di Adobe Acrobat Sign for Salesforce.

  7. Se la finestra di dialogo Approva l’accesso di terze parti mostra:

    • Seleziona Sì, consenti l’accesso a questi siti web di terze parti.
    • Fai clic su Continuaper avviare l’installazione.
  8. Nel messaggio che indica che l’installazione potrebbe richiedere del tempo, seleziona Fine e attendi di ricevere il messaggio e-mail che ti avvisa che il pacchetto è stato installato correttamente.

    Dopo aver ricevuto l’e-mail di conferma, la pagina Pacchetto installato mostra la versione corrente del pacchetto.

    Per configurare il nuovo pacchetto, consulta Configurazioni post-installazione.

    Aggiornamento della versione del pacchetto Adobe Acrobat Sign for Salesforce.

Configurare il pacchetto aggiornato

Aggiorna la connessione OAuth tra Adobe Acrobat Sign e Salesforce.

Gli oggetti Adobe Acrobat Sign for Salesforce possono cambiare con l’evoluzione del pacchetto, quindi è necessario verificare i flussi di lavoro.Se crei una soluzione personalizzata che dipende da oggetti modificati, potrebbe essere necessario aggiornare la personalizzazione.

  1. Passa a Configurazione > Strumenti piattaforma > Applicazioni > Pacchetti > Pacchetti installati.

  2. Per il pacchetto Adobe Acrobat Sign, seleziona Configura.

    In questo modo viene avviata la configurazione guidata di Adobe Acrobat Sign for Salesforce.

    Nota: se la configurazione guidata non si avvia automaticamente, passa alla scheda Amministrazione Adobe Acrobat Sign e seleziona Avvia configurazione guidata.

    Avvia configurazione

  3. Nel “Passaggio 1: collega l’account Adobe a Salesforce” della configurazione guidata:

    1. Seleziona Accedi ad Adobe. 
    2. Effettua l’accesso ad Adobe Acrobat Sign utilizzando le credenziali di amministratore.
    3. Quando viene richiesto, seleziona Consenti accesso.

    Viene visualizzato un messaggio che indica Operazione completata L’autorizzazione dell’account Adobe è stata completata correttamente.

  4. Alla notifica del passaggio 1 terminato correttamente, seleziona Avanti.

  5. Nel “Passaggio 2: abilitare gli aggiornamenti di stato automatici di Adobe Sign”:

    1. Seleziona Abilita.
    2. Quando viene richiesto di consentire l’accesso ad Adobe Acrobat Sign, seleziona Consenti.

    Viene visualizzato un messaggio che indica Operazione completata Gli aggiornamenti di stato automatici per l’account sono stati abilitati.

  6. Seleziona Avanti.

  7. Quando nella configurazione guidata viene visualizzato Congratulazioni! La configurazione è completata, fai clic su Fine.

  8. Configura eventuali aggiornamenti manuali elencati nella sezione Novità, secondo le tue esigenze.

Nota:

Una volta completate l’installazione e la configurazione del nuovo pacchetto, consulta le sezioni appropriate della Guida all’aggiornamento di Acrobat Sign for Salesforce per sapere quali impostazioni e campi erano stati aggiunti nelle versioni precedenti.

Per il corretto funzionamento del nuovo pacchetto, è necessario attivare manualmente queste nuove impostazioni e valori dei campi nell’organizzazione. Ad esempio, per un aggiornamento da v19 a v23, dovrai attivare le modifiche manuali elencate per le versioni 20, 21 e 22.

Novità

Versione del pacchetto 24.26

Aggiungi il valore dell’elenco a discesa “E-mail OTP”

Per gli utenti di dispositivi mobili che eseguono l’aggiornamento dalla versione 24.26, l’opzione E-mail OTP non è abilitata per impostazione predefinita. È necessario abilitarla manualmente come segue:

  1. Passa a Configurazione > Gestione oggetti > Destinatario > Campi e relazioni > Metodo di verifica firmatario.
  2. Scorri verso il basso fino alla sezione Valori e seleziona Nuovo.
  3. Immetti E-mail OTP.
  4. Seleziona Salva.

Versione del pacchetto 24.14

  • Adobe Acrobat Sign for Salesforce v24.14 include nuovi valori dell’elenco a discesa (come illustrato nell’immagine seguente) per impostare i promemoria nel modello di accordo e in un accordo. 
    Durante l’aggiornamento al pacchetto v24.14, gli amministratori Salesforce devono aggiungere manualmente i seguenti valori dell’elenco a discesa al campo personalizzato “Promemoria automatici” nel modello di accordo e al campo personalizzato “Promemoria di firma per il destinatario” nell’accordo:
    • Ogni giorno lavorativo, fino alla firma
    • Ogni due giorni, fino alla firma
    • Ogni tre giorni, fino alla firma
    • Ogni cinque giorni, fino alla firma
Adobe Acrobat Sign for Salesforce v24.14 aggiunge nuovi valori all’elenco a discesa per inviare promemoria ai destinatari o generare promemoria automatici per i modelli di accordo.
Adobe Acrobat Sign for Salesforce v24.14 aggiunge nuovi valori all’elenco a discesa per inviare promemoria ai destinatari o generare promemoria automatici per i modelli di accordo.

  • Per abilitare il metodo di verifica Acrobat Sign, gli amministratori Salesforce devono aggiungere il nuovo valore dell’elenco di selezione al campo “Acrobat Sign” al “Metodo di verifica firmatario” (nome API echosign_dev1_Signer_Verification_Methodc) nell’oggetto del destinatario (nome API echosign_dev1SIGN_Recipients_c).
NewSignerVerificationPickListValue.png

  • La versione 24.14 supporta la funzione di blocco dei nomi del destinatario che richiede il nome del destinatario per l’autenticazione basata su conoscenza per tutti gli accordi. Per implementare correttamente l’impostazione richiesta per il nome per l’autenticazione basata su conoscenza, gli amministratori devono aggiungere il nuovo valore dell’elenco a discesa “Autenticazione Acrobat Sign” al “Metodo di verifica dei firmatari interni” negli oggetti Accordo e Modello di accordo come mostrato di seguito.
AgreementTemplateInternalSignerVerificationMethod.png

AgreementTemplateNewPicklistValue.png

  • A partire dalla versione 24.14, Adobe Acrobat Sign for Salesforce non supporta il modello push basato su API SOAP per l’attivazione di aggiornamenti di stato automatici. Gli aggiornamenti automatici dello stato dell’accordo ora vengono attivati utilizzando solo il modello pull basato su API REST.

Pacchetto versione 23.x

Pacchetto versione 22.x

Pacchetto versione 21.5.11
Un pacchetto di installazione obbligatorio per tutte le versioni precedenti alla v21.5.9

Se si deve aggiornare una versione 21.5.9 o una versione precedente, è necessario installare prima il pacchetto 21.5.11.

Una volta installato il pacchetto v21.5.11, sarà possibile installare il pacchetto corrente.

Se si deve aggiornare la versione 21.5.9 o una versione precedente, è necessario installare prima il pacchetto 21.5.11. Una volta installato il pacchetto v21.5.9, sarà possibile installare il pacchetto corrente.

Pacchetto versione v21.x

Nota:

La versione 21.x offre diversi aggiornamenti a livello del funzionamento di Adobe Sign per Salesforce. 

Si consiglia vivamente di installare la versione v21.x inizialmente nell’ambiente sandbox, per verificare il corretto funzionamento di ogni aspetto dell’applicazione.

Gli sviluppatori devono prestare attenzione alle modifiche dell’ordine di aggiornamento e al cambiamento nel metodo Apex. 

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