Příručka uživatele Zrušit

Proveďte upgrade svého účtu za účelem povolení funkce uživatelů ve více skupinách (UMG)

Hledat
Adobe Sign

Adobe Sign

Otevřít aplikaci
  • Poznámky před vydáním
  • Poznámky k vydání
  • Důležitá oznámení

    •  

    Příručka služby Adobe Acrobat Sign

    Co je nového

    1. Poznámky před vydáním
    2. Poznámky k vydání
    3. Důležitá oznámení

    Začínáme

    1. Stručný návod pro správce
    2. Stručný návod pro uživatele
    3. Knihovna výukových videí
    4. Časté dotazy

    Správa

    1. Přehled konzole Admin Console
        1. Přidání uživatele
        2. Hromadné přidání uživatelů
        3. Přidání uživatelů z adresáře
        4. Přidání uživatelů ze služby MS Azure Active Directory
        1. Technické účty – řízené rozhraním API
        2. Účty služeb – řízené ručně
      3. Kontrola uživatelů s chybami zřizování
      4. Změna jména/e-mailové adresy
      5. Úprava členství uživatele ve skupině
      6. Povýšení uživatele do role správce
      7. Typy identit uživatelů a jednotné přihlašování
      8. Přepnutí identity uživatele
      9. Ověření uživatelů pomocí služby MS Azure
      10. Ověření uživatelů pomocí služby Google Federation
      11. Profily produktů
      12. Prostředí pro přihlášení 
      1. Přehled nastavení
        1. Nové prostředí příjemce
        2. Pracovní postupy pro podepisování sám sebou
        3. Hromadné odeslání
        4. Webové formuláře
        5. Pracovní postupy služby Power Automate
        6. Dokumenty knihovny
        7. Shromažďování údajů o formulářích s dohodami
        8. Omezená viditelnost dokumentu
        9. Připojení kopie podepsané dohody ve formátu PDF 
        10. Přidání odkazu do e-mailu
        11. Přidání obrázku do e-mailu
        12. Soubory připojené k e-mailu budou pojmenovány jako
        13. Připojení sestav auditů k dokumentům
        14. Sloučení více dokumentů do jednoho
        15. Stažení jednotlivých dokumentů
        16. Nahrání podepsaného dokumentu
        17. Nastavení časového pásma
          1. Upgrade na použití UMG
        19. Oprávnění správce skupiny
        20. Nahrazení příjemce
          1. Přehled
          2. Povolení neověřeného přístupu na stránce ověření transakce
          3. Zahrnutí událostí zobrazení
          4. Zahrnutí stránky dohody / počtu příloh
        22. Zápatí transakce
        23. Zákazník ve zdravotnictví
        1. Přidání loga
        2. Úprava názvu hostitele / adresy URL společnosti   
        3. Přesměrování na adresu URL po dokončení dohody
        1. Dobře formátované podpisy
        2. Vlastní podmínky používání a právo požadovat podpis
        3. Procházení příjemců mezi poli formuláře
        4. Restart pracovního postupu dohody
        5. Odmítnutí podepsat
        6. Umožnění podepisujícím vytisknout a umístit vlastnoruční podpis
        7. Vyžádání, aby podepisující k vytvoření svého podpisu použili mobilní zařízení
        8. Vyžádání IP adresy od podepisujících
        1. Přehled
        2. Stažení a podepsání v aplikaci Acrobat
        3. Podepisování cloudovými podpisy
        4. Zahrnutí metadat pro poskytovatele identity
        5. Omezení cloudoví poskytovatelé podpisů
      6. Elektronické pečeti
        1. Brána k ověření digitální identity
        2. Zásady kontroly identity
        1. Povolení rozsahů IP
        2. Sdílení účtů
        3. Ovládací prvky sdílení dohod
        4. Blokování podepisujících podle geografického umístění
        5. Povolení vyjmutí stránek
        6. Vypršení platnosti odkazu na dokument
        7. Časové razítko
        1. Vyžádání jména příjemce při odesílání
        2. Uzamknutí hodnot jména známých uživatelů
        3. Povolené role příjemce
        4. Povolení elektronických osvědčujících
        5. Skupiny příjemců
        6. Kopie
        7. Přístup příjemce k dohodě
        8. Slučování polí
        9. Změny dohod
        10. Soukromé zprávy
        11. Povolené typy podpisů
        12. Připomenutí
        13. Odeslání oznámení o dohodě
          1. Přehled
          2. Heslo pro podpis
          3. Jednorázové heslo prostřednictvím e-mailu
          4. Ověřování službou Acrobat Sign
          5. Telefonické ověření
          6. Cloudový digitální podpis
          7. Ověření založené na znalostech
          8. Průkaz totožnosti
          9. Sestavy totožnosti podepisujících
        15. Ochrana obsahu
        16. Pořadí podepisování
        17. Liquid Mode
        1. Přehled
        2. Vynucení ověření identity
        3. Důvody podepsání
      12. Nastavení služby Notarize
      13. Integrace plateb
        1. Konfigurace SAML
      15. Správa dat
      16. Nastavení časového razítka
      17. Externí archiv
      18. Jazyky účtů
        1. Obrázky záhlaví/zápatí e-mailů
        2. Povolení jednotlivých zápatí e-mailů uživatele
        3. Přizpůsobení e-mailu Žádost o podpis
        4. Přizpůsobení polí Komu a Kopie
        5. Povolení oznámení bez odkazů
        6. Přizpůsobení e-mailových šablon
      20. Přechod z domény echosign.com na adobesign.com
      21. Konfigurace možností pro příjemce
        1. Soulad s předpisy pro usnadnění přístupu
        2. Vytváření formulářů s usnadněním přístupu pomocí aplikace Acrobat pro počítače
        3. Vytváření formulářů AcroForms s usnadněním přístupu
      2. HIPAA
        1. Přehled GDPR
        2. Redigování uživatele
        3. Redigování dohod uživatele    
        1. Ověřovací balíček části 11 pro titul 21 CFR
        2. Příručka pro titul 21 CFR a přílohu 11 pravidel EudraLex
        3. Analýza sdílených odpovědností
      5. Zákazníci ve zdravotnictví
      6. Podpora IVES
      7. Ukládání dohod do trezoru
        1. Přeshraniční transakce EU/Spojeného království a nařízení eIDAS
        2. Požadavky HMLR na elektronicky podepsané dokumenty
        3. Dopad brexitu na zákony o elektronických podpisech ve Spojeném království
    5. Nárokování domény 
    6. Odkazy na nahlášení zneužití

    Odesílání, podepisování a správa dohod

      1. Zrušení e-mailového připomenutí
        1. Přehled stránky elektronického podpisu
        2. Otevření pro čtení dohody bez polí
        3. Odmítnutí podepsání dohody
        4. Delegování podpisového oprávnění
        5. Stažení PDF dohody
        6. Zobrazení historie dohody
        7. Zobrazení zpráv dohody
        8. Přechod z elektronického na vlastnoruční podpis
        9. Přechod z vlastnoručního na elektronický podpis 
        10. Navigace v polích formuláře
        11. Vymazání dat z polí formuláře
        12. Zvětšení a navigace na stránce elektronického podpisu
        13. Změna jazyka použitého v nástrojích a informacích dohody
        14. Přehled právních upozornění
        15. Úprava předvoleb souborů cookie aplikace Acrobat Sign
      1. Přehled stránky Odeslat
      2. Odeslání dohody pouze sami sobě
      3. Odeslání dohody ostatním
      4. Vlastnoruční podpisy
      5. Pořadí podepisování příjemců
        1. Přehled funkce Hromadné odeslání
        2. Hromadné odeslání – konfigurace vzorové šablony
        3. Hromadné odeslání – konfigurace souboru CSV
        4. Zrušení transakce hromadného odeslání
        5. Přidávání připomenutí k hromadnému odeslání
        6. Sestavy pro hromadné odeslání
        1. Automatická detekce pole
        2. Přetahování polí pomocí prostředí pro vytváření
        3. Přiřazení polí formuláře příjemcům
        4. Role Předvyplnění
        5. Použití polí s opakovaně použitelnou šablonou pole
        6. Převedení polí do nové šablony knihovny
        7. Aktualizované tvůrčí prostředí při odesílání dohod
      2. Vytváření formulářů pomocí textových značek
        1. Vytvoření formuláře AcroForm
        2. Vytváření přístupných souborů PDF
          1. Běžné typy polí
          2. Vložené obrázky
          3. Obrázky razítek
        2. Vzhled obsahu pole
        3. Ověření pole
        4. Hodnoty maskovaných polí
        5. Nastavení podmínek zobrazení/skrytí
        6. Počítaná pole 
      5. Časté dotazy k vytváření
      1. Podepisování dohod, které vám byly odeslány
      2. Vyplnění a podepsání
      3. Podepsání sám sebou
      1. Přehled stránky Správa
      2. Delegování dohod
      3. Nahrazení příjemců
      4. Omezení viditelnosti dokumentu 
      5. Zrušení dohody 
      6. Vytváření nových připomenutí
      7. Kontrola připomenutí
      8. Zrušení připomenutí
      9. Přístup k postupům modulu Power Automate
        1. Jak vyhledávání funguje
        2. Zobrazení dohody
        3. Vytvoření šablony z dohody
        4. Skrytí/zobrazení dohod v zobrazení
        5. Nahrání podepsané dohody
        6. Úpravy souborů a polí odeslané dohody
        7. Úprava způsobu ověření příjemce
        8. Přidání nebo změna data vypršení platnosti
        9. Přidání poznámky do dohody
        10. Sdílení jednotlivé dohody
        11. Zrušení sdílení dohody
        12. Stažení jednotlivé dohody
        13. Stažení jednotlivých souborů dohody
        14. Stažení sestavy auditu dohody
        15. Stažení obsahu pole dohody
    6. Sestava auditu
      1. Přehled
      2. Udělení přístupu uživatelům k vytváření sestav
        1. Vytvoření nové sestavy
        2. Sestavy dohod
        3. Sestavy transakcí
        4. Sestavy aktivity nastavení
        5. Úprava sestavy
        1. Vytvoření nového exportu dat
        2. Export dat z webového formuláře
        3. Úprava exportu dat
        4. Aktualizace obsahu exportu dat
        5. Stažení exportu dat
      5. Přejmenování sestavy/exportu
      6. Duplikování sestavy/exportu
      7. Plánování sestavy/exportu
      8. Odstranění sestavy/exportu

    Rozšířené možnosti a pracovní postupy dohod

      1. Tvorba webového formuláře
      2. Úprava webového formuláře
      3. Zakázání/povolení webového formuláře
      4. Skrytí/zobrazení webového formuláře
      5. Vyhledání adresy URL nebo kódu skriptu 
      6. Předvyplnění polí webového formuláře pomocí parametrů URL
      7. Uložení webového formuláře pro pozdější dokončení
      8. Změna velikosti webového formuláře
      1. Americké vládní formuláře v knihovně Acrobat Sign
      2. Vytvoření šablony knihovny
      3. Změna názvu šablony knihovny
      4. Změna typu šablony knihovny
      5. Změna úrovně oprávnění šablony knihovny
      6. Kopírování, úpravy a uložení sdílené šablony
      7. Stažení agregovaných dat polí pro šablonu knihovny
    3. Převod vlastnictví webových formulářů a šablon knihovny
      1. Přehled integrace modulu Power Automate a zahrnutých oprávnění
      2. Povolení integrace modulu Power Automate
      3. Kontextové akce na stránce Správa
      4. Sledování využívání modulu Power Automate
      5. Vytvoření nového postupu (příklady)
      6. Aktivační události používané pro postupy
      7. Import postupů z prostředí mimo službu Acrobat Sign
      8. Správa postupů
      9. Úpravy postupů
      10. Sdílení postupů
      11. Zakázání nebo povolení postupů
      12. Odstranění postupů
          1. Uložení všech dokončených dokumentů do služby SharePoint
          2. Uložení všech dokončených dokumentů do služby OneDrive for Business
          3. Uložení všech dokončených dokumentů do služby Google Drive
          4. Uložení všech dokončených dokumentů do služby DropBox
          5. Uložení všech dokončených dokumentů do služby Box
          1. Uložení dokončených dokumentů do služby SharePoint
          2. Uložení dokončených dokumentů do služby One Drive for Business
          3. Uložení dokončených dokumentů do služby Google Drive
          4. Uložení dokončených dokumentů do služby Box
          1. Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do knihovny služby SharePoint
          1. Extrahování dat polí formuláře z podepsaného dokumentu a aktualizace listu aplikace Excel
          1. Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign v kanálu služby Teams
          1. Vygenerování dokumentu z formuláře služby Power App a šablony aplikace Word, odeslání k podpisu
      1. Přehled vlastního pracovního postupu odeslání
      2. Vytvoření nového pracovního postupu odeslání
      3. Úpravy pracovního postupu odeslání
      4. Aktivace nebo deaktivace pracovního postupu odeslání
      5. Odeslání dohody pomocí pracovního postupu odeslání
      1. Sdílení uživatele
      2. Sdílení dohod

    Integrace s jinými produkty

    1. Služba Adobe Sign pro Salesforce
      1. Služba Acrobat Sign pro Microsoft 365
      2. Služba Acrobat Sign pro Outlook
      3. Služba Acrobat Sign pro Word/PowerPoint
      4. Služba Acrobat Sign pro Teams
      5. Služba Acrobat Sign pro Microsoft PowerApps a Power Automate
      6. Konektor Acrobat Sign pro Microsoft Search
      7. Služba Acrobat Sign pro Microsoft Dynamics 
      8. Služba Adobe Sign pro Microsoft SharePoint 
      1. Služba Acrobat Sign pro ServiceNow
      2. Služba Acrobat Sign pro HR ServiceNow
      3. Služba Acrobat Sign pro SAP SuccessFactors
      4. Služba Acrobat Sign pro Workday
      5. Služba Acrobat Sign pro NetSuite
      6. Služba Acrobat Sign pro VeevaVault
      7. Služba Acrobat Sign pro Coupa BSM Suite
    4. Integrace spravované partnery
    5. Jak získat integrační klíč

    Vývojář služby Acrobat Sign

      1. Dokumentace metod
      2. Příručka pro SDK/vývojáře
      3. Časté dotazy k rozhraní API    
      1. Přehled webhooků
      2. Konfigurace nového webhooku
      3. Zobrazení nebo úpravy webhooku
      4. Aktivace nebo deaktivace webhooku
      5. Odstranění webhooku
      6. Certifikáty obousměrného protokolu SSL
      7. Webhooky v rozhraní API

    Podpora a řešení problémů

    1. Zdroje zákaznické podpory 
    2. Materiály pro úspěch podnikových zákazníků

    Přehled funkce UMG (Uživatelé ve více skupinách)

    Funkce Uživatelé ve více skupinách rozšiřuje praktické využití struktury skupiny nad rámec pouhého zobrazení seznamu dostupných uživatelů a položek.

    Skupina je v podstatě sada oprávnění, která definují výchozí a povolená nastavení, které má uživatel k dispozici při vytváření dohod nebo při správě položek (zpráv/sestav, šablon knihovny atd.)

    Povolením funkce přiřazení uživatelů do více skupin, správci získají možnost vytvářet skupiny s úmyslem využívat určité pracovní aktivity. Funkce umožňuje napevno vybrat výchozí nastavení nebo omezit výběr nastavení, aby způsob práce a dokončení dokumentu odpovídal jejich představám. Účelové skupiny lze například vytvořit pro:

    • Interní dokumenty (daňové dokumenty, formuláře k automatickým vkladům nebo žádosti o dovolenou)
    • Právní dokumenty (dohody o mlčenlivosti, memoranda o porozumění)
    • Postupy podepisování v souladu s předpisy (FDA 21 CRF 21 Part 11, PCI nebo HIPAA)
    Stránka Odeslat s povolenou funkcí UMG

    Úplný seznam změn rozhraní a funkcí najdete zde >

    Poznámka:

    Doporučujeme vyžádat si účet vývojáře, abyste si mohli vyzkoušet odlišné rozhraní a interakce, které funkce UMG zavádí, v bezpečném prostředí.

    Zákazníkům, kteří mají vlastní integraci přes rozhraní API nebo využívají integrace třetích stran, důrazně doporučujeme před upgradem důkladně otestovat svůj kód nebo integraci přes účet vývojáře.


    Úkony, které je potřeba zkontrolovat anebo provést před upgradem
    Poznámka:

    Vlastníkům všech účtů důrazně doporučujeme aktualizaci dokončit co nejdříve, aby měli dost času pro vyřešení případných problémů.

    Pokud se problémy skutečně vyskytnout, účty lze přepnout zpět.  


    Jak aktualizovat účet na funkci UMG

    Až budete mít jistotu, že váš účet je připraven k aktualizaci:

    1. Přihlaste se do služby Acrobat Sign jako správce na úrovni účtu

    2. Přejděte do části Účet > Nastavení účtu > Globální nastavení > Uživatelé ve více skupinách

    3. Klikněte na tlačítko Povolit nyní

       

      Stránka Globální nastavení se zvýrazněnými ovládacími prvky Povolit UMG

    4. Projděte si kontrolní seznam a zaškrtnutím jednotlivých políček si ověříte, že je váš účet připraven na povolení funkce.

      Klikněte na OK  

      Kontrolní seznam funkce UMG

    5. Klikněte na tlačítko Uložit


    Co se stane, když funkci UMG vypnete

    Pokud se musíte vrátit zpět k uživatelům omezeným na jednu skupinu, je třeba uvědomit si následující:

    • Všichni uživatelé budou omezeni na svou primární skupinu

      • Uživatel bude mít přístup pouze k šablonám a pracovním postupům, které jsou součástí primární skupiny
      • Uživatelé mohou odesílat dohody pouze ze své primární skupiny

    • Všechna členství ve skupině (kromě primární skupiny) uživatele jsou deaktivována

      • Pokud uživatel není přesunut do nové skupiny, když je funkce UMG vypnutá, skupiny uživatele se znovu aktivují, až dojde k opětovnému povolení funkce UMG
      • Pokud uživatel je přiřazen k nové skupině, když je funkce UMG vypnutá, tabulka group_membership uživatele bude znovu vypsána pouze s jednou (primární) skupinou (dojde k deaktivaci neaktivních záznamů skupiny). Uživatel si členství v primární skupině ponechá pouze v případě, že bude funkce UMG znovu povolena

    • Všechny stránky, na nichž je funkce UMG povolena, se vrátí k rozhraní a nabídce funkcí jedné skupiny

      • Na stránkách Odeslání a Šablony dojde k odebrání nástroje pro výběr skupiny
      • Hromadné vytváření uživatelů se vrátí k předchozí syntaxi

    • Nastavení verzí stránky budou obnovena do předchozího stavu

      • Pokud jste před aktualizací účet nenastavili tak, aby používal nejnovější verze stránek Domů, Správa a Vlastní pracovní postup, váš účet se vrátí k přesné té samé sadě konfigurací stránek jako před aktualizací

    • Uživatelé neztrácí přístup k žádné položce, kterou vytvořili (dohody, šablony knihoven, webové formuláře)

      • Všechny položky budou vždy propojené se svým vlastníkem bez ohledu na příslušnost ke skupině

    • Vytvořené dohody tímto nejsou dotčeny a budou dokončeny běžným způsobem

      • Změna stavu skupiny vlastníka nemá žádný vliv na odeslané dohody
      • Vlastník dohody se nezmění a parametry dohody se uzamykají ve chvíli, kdy je dohoda odeslána

    • Integrace budou pracovat stejně jako před aktualizací na funkci UMG

      • Integrace služby Acrobat Sign v současné době nezohledňují uživatele ve více skupinách, takže návrat služby Acrobat Sign zpět na jednotlivé uživatele se uskuteční bez povšimnutí ze strany integrací
      • Aktivity uživatele nejsou dotčeny
      • U odeslaných dohod dojde k dokončení běžným způsobem

    Integrace podporované službou UMG

    Aktuální integrace, které podporují funkci Uživatelé ve více skupinách jsou:

    • Salesforce
    • Power Automate
    • Microsoft 365 (Teams, Outlook, Word/PowerPoint)

    Získejte pomoc rychleji a snáze

    Nový uživatel?

    Rychlé odkazy

    Zobrazit všechny vaše plány Správa plánů
    Zobrazit rychlé odkazy
    Skrýt rychlé odkazy

    Právní oznámení    |    Zásady ochrany osobních údajů online