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    Adobe Acrobat Sign 指南

    新增功能

    1. 预发行说明
    2. 发行说明
    3. 重要通知

    快速入门

    1. 管理员快速入门指南
    2. 用户快速入门指南
    3. 视频教程库
    4. 常见问题

    管理

    1. Admin Console 概述
        1. 添加一名用户
        2. 批量添加用户
        3. 从目录添加用户
        4. 从 MS Azure Active Directory 添加用户
        1. 技术帐户 - API 驱动
        2. 服务帐户 - 手动驱动
      3. 检查是否有用户存在配置错误
      4. 更改姓名/电子邮件地址
      5. 编辑用户的组成员资格
      6. 将用户提升为管理员角色
      7. 用户身份类型和 SSO
      8. 切换用户标识
      9. 使用 MS Azure 对用户进行身份验证
      10. 使用 Google 联合身份验证对用户进行身份验证
      11. 产品配置文件
      12. 登录体验
      1. 设置概述
        1. 全新的收件人体验
        2. 自签名工作流
        3. 批量发送
        4. Web 表单
        5. Power Automate 工作流程
        6. 库文档
        7. 收集包含协议的表单数据
        8. 有限文件可见性
        9. 附加已签名协议的 PDF 副本
        10. 在电子邮件中包含链接
        11. 在电子邮件中包含图像
        12. 附加至电子邮件的文件将命名为
        13. 将审核报告附加到文档
        14. 将多个文档合并为一个
        15. 下载单个文档
        16. 上传签名文档
        17. 设置默认时区
          1. 升级以使用 UMG
        19. 组管理员权限
        20. 替换接收者
          1. 概述
          2. 允许在事务验证页面上进行未经身份验证的访问
          3. 包含查看事件
          4. 包含协议页面/附件计数
        22. 事务页脚
        23. 医疗保健客户
        1. 添加标志
        2. 自定义公司主机名/URL
        3. 发布协议 URL 重定向
        1. 格式精美的签名
        2. 自定义使用条款和消费者信息披露条款
        3. 在表单字段中导航收件人
        4. 重启协议工作流
        5. 拒绝签名
        6. 允许签名者打印并置入书面签名
        7. 需要签名者使用移动设备创建其签名
        8. 请求签名者的 IP 地址
        1. 概述
        2. 下载并使用 Acrobat 签名
        3. 使用云签名进行签名
        4. 包括身份提供商的元数据
        5. 受限的云签名提供商
      6. 电子签章
        1. 数字身份网关
        2. 身份检查策略
        1. 允许的 IP 范围
        2. 帐户共享
        3. 协议共享控件
        4. 按地理位置屏蔽签名者
        5. 允许页面提取
        6. 文档链接过期
        7. 时间戳
        1. 发送时需要收件人姓名
        2. 锁定已知用户的名称值
        3. 允许的收件人角色
        4. 允许电子见证人
        5. 收件人组
        6. CC
        7. 收件人协议访问
        8. 字段拼合
        9. 修改协议
        10. 私人消息
        11. 允许的签名类型
        12. 提醒
        13. 通过以下方式发送协议通知
          1. 概述
          2. 签名密码
          3. 通过电子邮件发送一次性密码
          4. Acrobat Sign 身份验证
          5. 手机身份验证
          6. 基于云的数字签名
          7. 基于知识的身份验证
          8. 政府 ID
          9. 签名者身份报告
        15. 内容保护
        16. 签名顺序
        17. “液体”模式
        1. 概述
        2. 强制执行身份验证
        3. 签名原因
      12. 公证设置
      13. 付款集成
        1. SAML 配置
      15. 数据管理
      16. 时间戳设置
      17. 外部归档
      18. 账户语言
        1. 电子邮件页眉/页脚图像
        2. 允许个人用户电子邮件页脚
        3. 自定义“请求签名”电子邮件
        4. 自定义“收件人”和“抄送”字段
        5. 启用无链接通知
        6. 自定义电子邮件模板
      20. 从 echosign.com 迁移到 adobesign.com
      21. 为收件人配置选项
        1. 无障碍访问合规性
        2. 使用 Acrobat 桌面版创建可访问的表单
        3. 创建可访问的 AcroForm
      2. HIPAA
        1. GDPR 概述
        2. 将用户标记为密文
        3. 将用户的协议标记为密文
        1. 21 CRF part 11 验证包
        2. 21 CFR 和 EudraLex Annex 11 手册
        3. 分担责任分析
      5. 医疗保健客户
      6. IVES 支持
      7. “保管”协议
        1. 欧盟/英国跨国事务和 eIDAS
        2. 电子签名契约的 HMLR 要求
        3. 英国脱欧对英国电子签名法的影响
    5. 申请您的域
    6. “举报滥用”链接

    发送、签署和管理协议

      1. 取消电子邮件提醒
        1. 电子签名页面概述
        2. 打开以阅读不含字段的协议
        3. 拒绝签署协议
        4. 委派签名权限
        5. 下载 PDF 版协议
        6. 查看协议历史记录
        7. 查看协议消息
        8. 从电子签名转换为书面签名
        9. 从书面签名转换为电子签名
        10. 浏览表单字段
        11. 清除表单字段中的数据
        12. 电子签名页面放大和导航
        13. 更改协议工具和信息中使用的语言
        14. 查看法律声明
        15. 调整 Acrobat Sign Cookie 首选项
      1. “发送”页面概述
      2. 仅向您自己发送协议
      3. 将协议发送给其他人
      4. 书面签名
      5. 收件人签名顺序
        1. 批量发送功能概述
        2. 批量发送 - 配置父模板
        3. 批量发送 - 配置 CSV 文件
        4. 取消“批量发送”事务
        5. 添加批量发送提醒
        6. 批量发送报告
        1. 自动字段检测
        2. 使用创作环境拖放字段
        3. 向收件人分配表单字段
        4. 预填充角色
        5. 使用可重复使用的字段模板应用字段
        6. 将字段传输到新库模板
        7. 更新了发送协议时的创作环境
      2. 使用文本标记创建表单
        1. 创建 AcroForm
        2. 创建无障碍 PDF
          1. 常用字段类型
          2. 内嵌图像
          3. 图章图像
        2. 字段内容外观
        3. 字段验证
        4. 遮挡的字段值
        5. 设置显示/隐藏条件
        6. 计算型字段
      5. 创作常见问题
      1. 签署发送给您的协议
      2. 填写并签署
      3. 自签名
      1. “管理”页面概述
      2. 委派协议
      3. 替换收件人
      4. 限制文档可见性
      5. 取消协议
      6. 创建新提醒
      7. 查看提醒
      8. 取消提醒
      9. 访问 Power Automate 流程
        1. 搜索的工作方式
        2. 查看协议
        3. 通过协议创建模板
        4. 在视图中隐藏/取消隐藏协议
        5. 上载已签名协议
        6. 修改已发送协议的文件和字段
        7. 编辑收件人的身份验证方法
        8. 添加或修改过期日期
        9. 向协议添加注释
        10. 共享单个协议
        11. 取消共享协议
        12. 下载单个协议
        13. 下载一份协议下的各个文件
        14. 下载协议的审核报告
        15. 下载协议的字段内容
    6. 审核报告
      1. 概述
      2. 授予用户对报告的访问权限
        1. 创建新报告
        2. 协议报告
        3. 事务报告
        4. 设置活动报告
        5. 编辑报告
        1. 创建新数据导出
        2. Web 表单数据导出
        3. 编辑数据导出
        4. 刷新数据导出内容
        5. 下载数据导出
      5. 重命名报告/导出
      6. 复制报告/导出
      7. 计划报告/导出
      8. 删除报告/导出

    高级协议功能和工作流程

      1. 创建 Web 表单
      2. 编辑 Web 表单
      3. 禁用/启用 Web 表单
      4. 隐藏/取消隐藏 Web 表单
      5. 查找 URL 或脚本代码
      6. 使用 URL 参数预填充 Web 表单字段
      7. 保存 Web 表单以便稍后完成
      8. 调整 Web 表单的大小
      1. Acrobat Sign 库中的美国政府表单
      2. 创建库模板
      3. 更改库模板的名称
      4. 更改库模板的类型
      5. 更改库模板的权限级别
      6. 复制、编辑和保存共享模板
      7. 下载库模板的聚合字段数据
    3. 转让 Web 表单和库模板的所有权
      1. Power Automate 集成和包含的权限概述
      2. 启用 Power Automate 集成
      3. “管理”页面上的上下文操作
      4. 跟踪 Power Automate 使用情况
      5. 创建新的工作流（示例）
      6. 用于工作流的触发器
      7. 从 Acrobat Sign 外部导入工作流
      8. 管理工作流
      9. 编辑工作流
      10. 共享工作流
      11. 禁用或启用工作流
      12. 删除工作流
          1. 将所有已完成的文档保存到 SharePoint
          2. 将所有已完成的文档保存到 OneDrive for Business
          3. 将所有已完成的文档保存到 Google Drive
          4. 将所有已完成的文档保存到 DropBox
          5. 将所有已完成的文档保存到 Box
          1. 将已完成的文档保存到 SharePoint
          2. 将已完成的文档保存到 OneDrive for Business
          3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
          4. 将已完成的文档保存到 Box
          1. 将已完成的 Web 表单文档保存到 SharePoint 库
          1. 从已签名文档中提取表单字段数据并更新 Excel 工作表
          1. 在 Teams 渠道中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
          1. 通过 Power Apps 表单和 Word 模板生成文档，并发送以供签名
      1. 自定义发送工作流程概述
      2. 创建新的发送工作流程
      3. 编辑“发送”工作流程
      4. 激活或停用发送工作流程
      5. 使用发送工作流程发送协议
      1. 共享用户
      2. 共享协议

    与其他产品集成

    1. Acrobat Sign for Salesforce
      1. Acrobat Sign for Microsoft 365
      2. 适用于 Outlook 的 Acrobat Sign
      3. 适用于 Word/PowerPoint 的 Acrobat Sign
      4. Acrobat Sign 团队版
      5. 适用于 Microsoft PowerApps 和 Power Automate 的 Acrobat Sign
      6. 适用于 Microsoft Search 的 Acrobat Sign 连接器
      7. 适用于 Microsoft Dynamics 的 Acrobat Sign
      8. 适用于 Microsoft SharePoint 的 Acrobat Sign
      1. Acrobat Sign for ServiceNow
      2. 适用于 HR ServiceNow 的 Acrobat Sign
      3. 适用于 SAP SuccessFactors 的 Acrobat Sign
      4. 适用于 Workday 的 Acrobat Sign
      5. 适用于 NetSuite 的 Acrobat Sign
      6. 适用于 VeevaVault 的 Acrobat Sign
      7. 适用于 Coupa BSM Suite 的 Acrobat Sign
    4. 合作伙伴管理的集成
    5. 如何获取集成密钥

    Acrobat Sign 开发人员

      1. 方法文档
      2. SDK/开发人员指南
      3. API 常见问题
      1. Webhook 概述
      2. 配置新 Webhook
      3. 查看或编辑 Webhook
      4. 停用或重新激活 Webhook
      5. 删除 Webhook
      6. 双向 SSL 证书
      7. API 中的 Webhook

    支持和故障排除

    1. 客户支持资源
    2. 企业客户成功资源 

    UMG（位于多个组的用户）概述

    “位于多个组的用户”扩展了“组”结构的实际用途，使“组”不再仅用于包含一系列用户及可供各用户使用的资源。

    “组”实质上是一组权限，可用于控制在用户撰写协议或管理资源（报告、库模板等）时向用户显示的选项和默认设置

    通过允许用户加入多个组，管理员可以选择使用明确的工作流程来构建组。通过安装严格的默认设置并限制配置选项，可确保文档工作流和解决方案更加符合规定。例如，可以针对以下对象构建专用组：

    • 内部文件（缴税证明、自动存款单、请假单）
    • 法律文件（保密协议、谅解备忘录）
    • 受法规要求限制的签名流程（CFR 第 21 章第 11 款、PCI、HIPAA）
    启用 UMG 后的“发送”页面

    有关界面和功能变更的完整列表，请参阅此处 >

    注意:

    建议您注册一个开发人员帐户，以便体验在安全环境中引入 UMG 后的不同界面与交互。

    对于具有自定义 API 集成或利用第三方集成的客户，强烈建议在更新之前通过开发人员帐户全面测试其代码/集成。


    更新前需思考/采取的操作
    注意:

    我们强烈建议尽早更新所有帐户，以便当出现问题时有充足的时间解决问题。

    如果确实出现问题，帐户可以切换回来。


    如何将帐户更新为 UMG

    当您确信您的帐户已准备好更新时：

    1. 以帐户级管理员身份登录 Acrobat Sign

    2. 导航至帐户 > 帐户设置 > 全局设置 > 位于多个组的用户

    3. 单击立即启用按钮

       

      全局设置页面，其中高亮显示了“启用 UMG”控件

    4. 评估检查清单并选中每个复选框，以确认已准备好启用您的帐户。

      单击确定  

      UMG 检查清单

    5. 单击“保存”


    如果禁用 UMG，会发生什么情况

    如果必须恢复到仅位于单个组的用户，则需要注意以下事项：

    • 所有用户都将被限制于其主组

      • 用户将只能访问与其主组关联的模板/工作流
      • 用户只能从其主组发送协议

    • 用户除主组之外的其他所有组成员资格都将被停用

      • 如果在 UMG 处于禁用状态期间未将用户移动到新组，则当重新启用 UMG 时，将重新激活用户所在的所有组
      • 如果在 UMG 处于禁用状态期间将用户分配到了新组，则将只用一个（主）组重写用户的 group_membership 表（将禁用非活动组记录）。重新启用 UMG 时，用户将仅保留主组成员资格

    • 所有启用了 UMG 的页面都将恢复为单组界面/功能

      • “发送”/“模板”页面将删除组选择器
      • 批量创建用户将恢复为以前使用的语法

    • 页面版本选项将恢复为以前的状态

      • 如果在更新前未将帐户配置为使用最新版本的“主页”、“管理”和“自定义工作流”页面，则您的帐户将完全恢复到更新之前的页面配置集

    • 用户将保留对其创建的所有资源（协议、库模板、Web 表单）的访问权限

      • 无论组的关联情况如何，任意资源的创建者将始终作为所有者与资源关联

    • 现有协议将不受影响，且将正常执行

      • 更改所有者的组状态不会对正在执行的协议产生任何影响
      • 协议的所有者不会发生更改，并且在发送协议时，协议的参数将会被锁定

    • 集成将按更新到 UMG 之前的方式运行

      • Acrobat Sign 集成当前不考虑位于多个组中的用户，因此将 Acrobat Sign 还原为单个组中的用户会在感知集成之外进行。
      • 用户活动不受影响
      • 正在执行的协议将正常完成

    UMG 支持的集成

    当前支持位于多个组的用户的集成有：

    • Salesforce
    • Power Automate
    • Microsoft 365（Teams、Outlook、Word/PowerPoint）

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