Limitar a visibilidade do documento para os participantes do contrato

Guia do Adobe Acrobat Sign

Novidades

1. Notas de pré-lançamento
2. Notas de versão
3. Notificações importantes

Introdução

1. Guia de início rápido para admins
2. Guia de início rápido para usuários
3. Biblioteca de tutoriais em vídeo
4. Perguntas frequentes

Administrar

1. Visão geral do Admin Console
2. Gerenciamento de usuários
   1. Adicionar usuários
      1. Adicionar um usuário
      2. Adicionar usuários em massa
      3. Adicionar usuários do diretório
      4. Adicionar usuários do MS Azure Active Directory
   2. Criar usuários focados em funções
      1. Contas técnicas - Orientadas por API
      2. Contas de serviço - Orientadas manualmente
   3. Verificar usuários com erros de provisionamento
   4. Alterar nome/endereço de email
   5. Editar a associação de grupo de um usuário
   6. Promover um usuário a uma função de admin
   7. Tipos de identidade de usuário e logon único
   8. Alternar identidade de usuário
   9. Autenticar usuários com o MS Azure
   10. Autenticar usuários com a federação do Google
   11. Perfis de produto
   12. Experiência de logon 
3. Configurações de conta/grupo
   1. Visão geral das configurações
   2. Configurações globais
      1. Nova experiência para destinatários
      2. Fluxos de trabalho de autoassinatura
      3. Envio em massa
      4. Formulários web
      5. Fluxos de trabalho do Power Automate
      6. Documentos da biblioteca
      7. Coletar dados de formulário com contratos
      8. Visibilidade de documento limitada
      9. Anexar uma cópia em PDF do contrato assinado 
      10. Incluir um link no email
      11. Incluir uma imagem no email
      12. Arquivos anexados a emails receberão o nome
      13. Anexar relatórios de auditoria a documentos
      14. Mesclar vários documentos em um
      15. Baixar documentos individuais
      16. Fazer upload de um documento assinado
      17. Definir um fuso horário padrão
      18. Usuários em vários grupos (UMG)
          1. Atualizar para usar o UMG
      19. Permissões de admin de grupo
      20. Substituir destinatário
      21. Relatório de auditoria
          1. Visão geral
          2. Permitir acesso não autenticado na página de verificação de transação
          3. Incluir eventos de exibição
          4. Incluir contagem de páginas e anexos do contrato
      22. Rodapé da transação
      23. Cliente do setor de saúde
   3. Configuração da conta
      1. Adicionar logotipo
      2. Personalizar nome do host e URL da empresa   
      3. Redirecionamento de URL pós-conclusão de contrato
   4. Preferências de assinatura
      1. Assinaturas bem formatadas
      2. Permitir que destinatários assinem por
      3. Divulgação do cliente e Termos de uso personalizados
      4. Navegar pelos destinatários em campos de formulário
      5. Reiniciar fluxo de trabalho do contrato
      6. Recusar-se a assinar
      7. Permitir fluxos de trabalho de carimbo
      8. Permitir que os signatários imprimam e insiram uma assinatura manuscrita
      9. Exigir que signatários usem um dispositivo móvel para criar assinaturas
      10. Solicitar endereço IP dos signatários
      11. Aplicar dimensionamento adaptável do desenho de assinatura
   5. Assinaturas digitais
      1. Visão geral
      2. Baixar e assinar com o Acrobat
      3. Assinar com assinaturas em nuvem
      4. Incluir metadados para provedores de identidade
      5. Provedores de assinatura em nuvem restritos
   6. Selos eletrônicos
   7. Identidade digital
      1. Gateway de identidade digital
      2. Política de verificação de identidade
   8. Configurações de relatório
   9. Configurações de segurança
      1. Intervalos de IP permitidos
      2. Compartilhamento de conta
      3. Controles de compartilhamento de contrato
      4. Verificação de identidade de signatário
      5. Nível de segurança da senha do documento
      6. Bloquear signatários por geolocalização
      7. Permitir extração de página
      8. Validade do link do documento
      9. Carimbo de data e hora
   10. Configurações de envio
       1. Solicitar nome do destinatário ao enviar
       2. Bloquear valores de nome para usuários conhecidos
       3. Funções de destinatário permitidas
       4. Permitir testemunhas eletrônicas
       5. Grupos de destinatários
       6. CCs
       7. Acesso ao contrato do destinatário
       8. Compactar campo
       9. Modificar contratos
       10. Mensagens privadas
       11. Tipos de assinatura permitidos
       12. Lembretes
       13. Proteção com senha de documentos assinados
       14. Enviar notificação de contrato por meio de
       15. Opções de identificação do signatário
           1. Visão geral
           2. Senha de assinatura
           3. Autenticação baseada em conhecimento
           4. Autenticação por telefone
           5. Autenticação por WhatsApp
           6. Senha de uso único por email
           7. Autenticação do Acrobat Sign
           8. Assinatura digital baseada na nuvem
           9. Documento de identidade
           10. Relatórios de identidade do signatário
       16. Proteção de conteúdo
       17. Habilitar transações da Notarize
       18. Expiração do documento
       19. Visualizar, posicionar assinaturas e adicionar campos
       20. Ordem de assinatura
       21. Liquid Mode
   11. Configurações de Bio-Pharma
       1. Visão geral
       2. Autenticação de identidade aplicada
       3. Motivos para assinar
   12. Configurações de autenticação
   13. Integração de pagamento
   14. Configurações de SAML
       1. Configuração de SAML
   15. Governança de dados
   16. Configurações de carimbo de data e hora
   17. Arquivo externo
   18. Idiomas da conta
   19. Configurações de email
       1. Imagens de cabeçalho e rodapé do email
       2. Permitir rodapés de email de usuário individual
       3. Personalizar o email de solicitação de assinatura
       4. Personalizar os campos Para e CC
       5. Habilitar notificações sem link
       6. Personalizar modelos de email
   20. Migração de echosign.com para adobesign.com
   21. Opções de configuração para destinatários
4. Orientações com respeito aos requisitos normativos
   1. Acessibilidade
      1. Conformidade de acessibilidade
      2. Criar formulários acessíveis com o Acrobat para desktop
      3. Criar Acroforms acessíveis
   2. HIPAA
   3. GDPR
      1. Visão geral do GDPR
      2. Redigir um usuário
      3. Redigir contratos de um usuário    
   4. 21 CFR parte 11 e EudraLex anexo 11
      1. Pacote de validação do 21 CRF parte 11
      2. Manual EudraLex, anexo 11 e 21 CFR
      3. Análise das responsabilidades compartilhadas
   5. Clientes do setor de saúde
   6. Suporte a IVES
   7. “Armazenamento” de contratos
   8. Considerações para a UE e Reino Unido
      1. Transações transfronteiriças da UE/Reino Unido e eIDAS
      2. Requisitos HMLR para escrituras assinadas eletronicamente
      3. O impacto do Brexit nas leis de assinatura eletrônica do Reino Unido
5. Reivindicar um domínio 
6. Links para denunciar abuso
7. Requisitos e limitações do sistema
   1. Requisitos de sistema
   2. Limites da transação

Enviar, assinar e gerenciar contratos

1. Opções do destinatário
   1. Cancelar um lembrete de email
   2. Opções na página de assinatura eletrônica
      1. Visão geral da página de assinatura eletrônica
      2. Abrir para ler o contrato sem campos
      3. Recusar-se a assinar um contrato
      4. Delegar autoridade de assinatura
      5. Baixar um PDF do contrato
      6. Exibir o histórico do contrato
      7. Exibir as mensagens do contrato
      8. Converter de uma assinatura eletrônica para uma assinatura manuscrita
      9. Converter de uma assinatura manuscrita para uma assinatura eletrônica 
      10. Navegar pelos campos do formulário
      11. Limpar os dados dos campos de formulário
      12. Ampliação e navegação da página de assinatura eletrônica
      13. Alterar o idioma usado nas ferramentas e informações do contrato
      14. Revisar os Avisos legais
      15. Ajustar as preferências de cookies do Acrobat Sign
2. Enviar contratos  
   1. Página Enviar (composição)
      1. Visão geral dos pontos importantes e recursos
      2. Prazo de conclusão
      3. Proteger o PDF com senha
   2. Enviar um contrato somente para você
   3. Enviar um contrato para outras pessoas
   4. Assinaturas manuscritas
   5. Ordem de assinatura dos destinatários
   6. Envio em massa
      1. Visão geral do recurso de Envio em massa
      2. Enviar em massa: configurar um modelo principal
      3. Envio em massa: configurar um arquivo CSV
      4. Cancelar uma transação de Envio em massa
      5. Adicionar lembretes de Envio em massa
      6. Relatórios de Envio em massa
3. Criar campos em documentos
   1. Ambiente de criação no aplicativo
      1. Detecção automática de campo
      2. Arrastar e soltar campos usando o ambiente de criação
      3. Atribuir campos de formulário aos destinatários
      4. Função de preenchimento prévio
      5. Aplicar campos com um modelo de campo reutilizável
      6. Transferir campos para um novo modelo de biblioteca
      7. Ambiente de criação atualizado ao enviar contratos
   2. Criar formulários e tags de texto
   3. Criar formulários usando o Acrobat (Acroforms)
      1. Criação do Acroform
      2. Criar PDFs acessíveis
   4. Campos
      1. Tipos de campo
         1. Tipos de campo comuns
         2. Campos de assinatura eletrônica
         3. Caixa de seleção
         4. Botão de opções
         5. Imagem
         6. Carimbo
      2. Aparência do conteúdo do campo
      3. Validações de campo
      4. Valores de campos ocultos
      5. Definir condições para mostrar e ocultar
      6. Campos calculados 
   5. Perguntas frequentes sobre criação
4. Assinar contratos
   1. Assinar contratos enviados a você
   2. Preencher e assinar
   3. Autoassinatura
5. Gerenciar contratos
   1. Visão geral da página Gerenciar
   2. Delegar contratos
   3. Substituir destinatários
   4. Limitar a visibilidade do documento 
   5. Cancelar um contrato 
   6. Criar novos lembretes
   7. Revisar lembretes
   8. Cancelar um lembrete
   9. Acessar fluxos do Power Automate
   10. Mais ações...
       1. Como a pesquisa funciona
       2. Visualizar um contrato
       3. Criação de um modelo a partir de um contrato
       4. Ocultar ou reexibir contratos
       5. Fazer upload de um contrato assinado
       6. Modificar os arquivos e campos de um contrato enviado
       7. Editar o método de autenticação de um destinatário
       8. Adicionar ou modificar uma data de expiração
       9. Adicionar uma nota ao contrato
       10. Compartilhar um contrato individual
       11. Deixar de compartilhar um contrato
       12. Baixar um contrato individual
       13. Baixar os arquivos individuais de um contrato
       14. Baixar o relatório de auditoria de um contrato
       15. Baixar o conteúdo dos campos de um contrato
6. Relatório de auditoria
7. Relatórios e exportações de dados
   1. Visão geral
   2. Conceder aos usuários acesso aos relatórios
   3. Gráficos de relatório
      1. Criar novo relatório
      2. Relatórios de contrato
      3. Relatórios de transação
      4. Relatório de atividades de configuração
      5. Editar um relatório
   4. Exportações de dados 
      1. Criar uma nova exportação de dados
      2. Exportação de dados do Formulário web
      3. Editar uma exportação de dados
      4. Atualizar o conteúdo da exportação de dados
      5. Baixar a exportação de dados
   5. Renomear um relatório ou exportação
   6. Duplicar um relatório ou exportação
   7. Agendar um relatório ou exportação
   8. Excluir um relatório ou exportação

Recursos e fluxos de trabalho avançados de contratos

1. Formulários web 
   1. Criar um formulário web
   2. Editar um formulário web
   3. Desabilitar ou habilitar um formulário web
   4. Ocultar ou reexibir um formulário web
   5. Localizar o URL ou o código de script 
   6. Preencher campos de formulário web com parâmetros de URL
   7. Salvar um formulário web para concluir mais tarde
   8. Redimensionar um formulário web
2. Modelos reutilizáveis
   1. Formulários do governo dos EUA na biblioteca do Acrobat Sign
   2. Criar um modelo de biblioteca
   3. Alterar o nome de um modelo de biblioteca
   4. Alterar o tipo de um modelo de biblioteca
   5. Alterar o nível de permissão de um modelo de biblioteca
   6. Copiar, editar e salvar um modelo compartilhado
   7. Baixar os dados de campo agregado de um modelo de biblioteca
3. Transferir a propriedade de formulários web e modelos de biblioteca
4. Fluxos de trabalho do Power Automate 
   1. Visão geral da integração com o Power Automate e direitos incluídos
   2. Habilitar a integração do Power Automate
   3. Ações no contexto da página Gerenciar
   4. Acompanhamento do uso do Power Automate
   5. Criar um novo fluxo (exemplos)
   6. Acionadores usados para fluxos
   7. Importação de fluxos de fora do Acrobat Sign
   8. Gerenciar fluxos
   9. Editar fluxos
   10. Compartilhar fluxos
   11. Desabilitar ou habilitar fluxos
   12. Excluir fluxos
   13. Modelos úteis
       1. Somente admins
          1. Salvar todos os documentos concluídos no SharePoint
          2. Salvar todos os documentos concluídos no OneDrive for Business
          3. Salvar todos os documentos concluídos no Google Drive
          4. Salvar todos os documentos concluídos no Dropbox
          5. Salvar todos os documentos concluídos no Box
       2. Arquivar o contrato
          1. Salvar seus documentos concluídos no SharePoint
          2. Salvar seus documentos concluídos no OneDrive for Business
          3. Salvar seus documentos concluídos no Google Drive
          4. Salvar seus documentos concluídos no Box
       3. Arquivar o contrato de formulário web
          1. Salvar documentos de formulários web concluídos na biblioteca do SharePoint
       4. Extração de dados do contrato
          1. Extraia dados de campos de formulário do documento assinado e atualize a planilha do Excel
       5. Notificações de contrato
          1. Receba notificações do Adobe Acrobat Sign em um canal do Teams
       6. Geração de contrato
          1. Gerar documento a partir de um modelo do Word e formulário do Power App, e enviar para assinatura
5. Fluxos de trabalho de envio personalizados
   1. Visão geral do fluxo de trabalho de envio personalizado
   2. Criar um novo fluxo de trabalho de envio
   3. Editar um fluxo de trabalho de envio
   4. Ativar ou desativar um fluxo de trabalho de envio
   5. Enviar um contrato com um fluxo de trabalho de envio
6. Compartilhar usuários e contratos
   1. Compartilhar um usuário
   2. Compartilhar contratos

Integrar a outros produtos

1. Acrobat Sign para Salesforce
2. Acrobat Sign para Microsoft
   1. Acrobat Sign para Microsoft 365
   2. Acrobat Sign para Outlook
   3. Acrobat Sign para Word/PowerPoint
   4. Acrobat Sign para Teams
   5. Acrobat Sign para Microsoft PowerApps e Power Automate
   6. Conector do Acrobat Sign para Microsoft Search
   7. Acrobat Sign para Microsoft Dynamics 
   8. Acrobat Sign para Microsoft SharePoint 
3. Outras integrações
   1. Acrobat Sign para ServiceNow
   2. Acrobat Sign para HR ServiceNow
   3. Acrobat Sign para SAP SuccessFactors
   4. Acrobat Sign para Workday
   5. Acrobat Sign para NetSuite
   6. Acrobat Sign para VeevaVault
   7. Acrobat Sign para Coupa BSM Suite
4. Integrações gerenciadas por parceiro
5. Como obter uma chave de integração

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1. APIs REST 
   1. Documentação de métodos
   2. Guia do desenvolvedor e SDK
   3. Perguntas frequentes sobre API    
2. Webhooks 
   1. Visão geral do webhook
   2. Configurar um novo webhook
   3. Exibir ou editar um webhook
   4. Desativar ou reativar um webhook
   5. Excluir um webhook
   6. Certificados SSL bidirecionais
   7. Webhooks na API
3. Sandbox
   1. Visão geral da sandbox
   2. Vincular produção e sandbox
   3. Tipos de ativo da sandbox

Suporte e solução de problemas

1. Recursos de suporte ao cliente 
2. Recursos de sucesso do cliente corporativo