Guia do Usuário Cancelar

Guia de instalação do Adobe Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365 Local

O guia de instalação do Adobe Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365 Local foi desenvolvido para fornecer instruções sobre a instalação e configuração da integração do Acrobat Sign para o Microsoft Dynamics CRM.

Visão geral

O Acrobat Sign oferece uma solução de integração plug-and-play com o Microsoft Dynamics CRM. Essa integração oferece os seguintes benefícios:

  • Acelera o processo “quote-to-cash” (“da cotação ao recebimento”) por meio do envio de acordos do Dynamics, como contratos e documentos de venda.
  • Mescla automaticamente os dados de entidades do Dynamics (como contas e contatos) nos contratos e envia os dados coletados de signatários(as) durante o processo de assinatura de volta ao Dynamics.
  • Habilita a funcionalidade para dispositivos móveis por meio da Central de vendas (para instalações no Dynamics 365 9.x e posterior).
  • Facilita o processo para que os destinatários assinem em qualquer lugar, a qualquer momento, em qualquer dispositivo.
  • Possibilita o rastreamento de documentos enviados para assinatura no Dynamics.
  • Elimina as etapas manuais em todo o processo.

Este documento é exclusivo para o Microsoft Dynamics 365 Local 9.0 e versões posteriores.

O escopo deste documento concentra-se em uma nova instalação da solução Adobe Acrobat Sign for Dynamics Local.

Se a solução já estiver instalada, e se você pretende atualizá-la para a versão mais recente, consulte o Guia de atualização.

Pré-requisitos

  • Microsoft Dynamics 365 Local9.0 ou posterior
  • Certifique-se de que todos os pacotes de idioma necessários foram instalados no Dynamics 365 antes de instalar o pacote do Adobe Acrobat Sign.
  • Uma conta licenciada do Adobe Acrobat Sign de nível corporativo ou uma conta de avaliação de nível corporativo.
    • Verifique se o endereço de email do(a) admin de conta do Adobe Acrobat Sign é o mesmo do(a) admin de instalação do Dynamics CRM.
  • Forneça todos os domínios de sua propriedade que os usuários utilizarão em seus endereços de email. Não inclua domínios públicos como gmail.com ou yahoo.com.
  • Obtenha uma lista de todos os usuários no sistema do Adobe Acrobat Sign que estão usando domínios que pertencem a você
    • Após obtido, talvez seja necessário solicitar que usuários válidos sejam transferidos para a sua conta do Adobe Acrobat Sign vinculada ao CRM.
    • O email do usuário no Adobe Acrobat Sign precisa corresponder ao email principal do usuário do CRM. Caso contrário, o valor do email do Adobe Acrobat Sign deve ser alterado.

No ambiente do Dynamics, verifique o seguinte:

  • Licenciamento: usuários e admins do Adobe Acrobat Sign precisam ter uma licença CAL do CRM para leitura/gravação.
  • Limitações do arquivo: o limite de tamanho do upload de arquivos ajustável no CRM (o valor padrão é 5Mb). Os usuários recebem uma mensagem de erro ao tentar anexar um arquivo maior do que o valor configurado.
    • Se o PDF assinado é maior do que o valor configurado, o Dynamics impede que o arquivo seja anexado à entidade principal (ou mapeada).

Navegadores compatíveis

  • Chrome — versão atual
  • Firefox — versão atual
  • Safari — versão atual
  • Edge — versão atual

Navegadores Edge

Para que o Microsoft Dynamics funcione perfeitamente nos navegadores Edge, você deve adicionar os sites descritos abaixo como confiáveis nas configurações de segurança do navegador:

  • https://*.adobesigncdn.com
  • https://*.adobesign.com
  • https://*.echocdn.com
  • https://*.echosign.com
  • https://cc-api-data.adobe.io
  • Se estiver usando um sistema de gerenciamento de identidade de terceiros, esse URL também precisa ser adicionado

Obter o pacote

Você pode solicitar uma avaliação gratuita de 30 dias do Adobe Acrobat Sign for Dynamics CRM.

Você deve instalar o pacote atual AdobeAcrobatSign_for_Dynamics_365_On-Premises_Deployer.

Recursos adicionais:

Se tiver dúvidas ou preocupações sobre o processo de instalação, entre em contato com o suporte ao cliente.

Instalar o pacote no local

O pacote Adobe Acrobat Sign for Dynamics 365 conta com um assistente/executável de instalação: PackageDeployer.exe

O Deployer.exe é o melhor método para obter uma instalação limpa do pacote com o mínimo de interação do(a) admin, reduzindo também o número de logons realizados em caso de problemas.

Admins que estão implantando de um sistema diferente do Windows não poderão iniciar o .exe, portanto, há um processo de importação manual disponível. Admins que utilizam o Windows também podem instalar manualmente, mas é altamente recomendado o uso do executável, se possível.

Cuidado:

Em hipótese alguma o executável local deve ser usado para realizar uma instalação em um ambiente online.

  1. Extraia o arquivo baixado.

    Extraia o implantador

  2. Abra a pasta extraída e clique duas vezes em PackageDeployer.exe.

    Extraia o implantador

  3. Na página do Implantador de pacotes, selecione Continuar.

    Tela inicial

    OBSERVAÇÃO: clicar em Continuar pode acionar um erro na tela:

    Mensagem de erro

    Se isso acontecer:

    1. Retorne à pasta extraída
    2. Localize e clique com o botão direito do mouse em PackageForDynamicsV9.x.dll
    3. Clique em Propriedades na parte inferior do menu pop-up
    4. Marque a caixa Desbloquear no pop-up Propriedades
    5. Clique em Aplicar
    6. Clique em OK
    7. Retorne para a etapa 3 e clique duas vezes em PackageDeployer.exe para retomar a instalação
    Desbloquear a DLL

  4. Na tela de conexão:

    • Selecione o tipo de implantação apropriado (Local).
    • Forneça os detalhes de autenticação para se conectar à instância onde deseja implantar o pacote.
    • Escolha Logon.
    Tipo de autenticação

  5. Após a autenticação bem-sucedida, os termos de uso do pacote do Adobe Acrobat Sign serão exibidos.

    • Revise os Termos de uso
    • Ao concluir, clique em Salvar
    Termos de uso do Adobe Sign

  6. Revise as informações na tela Pronto para instalar

    • Escolha Próximo
    Pronto para instalar

  7. Depois que a validação for concluída com êxito, escolha Próximo

    Instalado

  8. O status da implantação do pacote e o arquivo de log podem ser exibidos.

    • Depois que uma mensagem de confirmação for exibida na implantação bem-sucedida do pacote, clique em Próximo
  9. Revise o nome e as informações sobre o pacote e escolha Concluir para sair da ferramenta Implantador de pacotes. A solução será instalada.

Instruções de instalação manual para plataformas diferentes do Windows

Configuração pós-instalação (obrigatório)

Instalar a Chave de integração

Novas instalações exigem a geração de uma chave de integração no Adobe Acrobat Sign, a qual deve ser inserida no Dynamics. Esta chave é o token de acesso que estabelece um relacionamento de confiança entre os ambientes do Acrobat Sign e do Dynamics, permitindo o compartilhamento de conteúdo.

Para gerar uma chave de integração no Adobe Acrobat Sign:

  1. Faça logon na sua conta de admin do Acrobat Sign

    • Navegue até Conta > API do Adobe Acrobat Sign > Informações da API
    • Clique no link Chave de integração no meio da página
    Observação:

    Se você não enxergar o link da Chave de integração na página Informações de API, entre em contato com o suporte ao cliente para revisar as configurações de sua conta e fazer os ajustes necessários para expor essa funcionalidade obrigatória.

    Vá até Conta > Preferências pessoais > Tokens de acesso

  2. A interface Criar chave de integração é carregada:

    • Forneça um nome intuitivo para a chave (ex: Dynamics CRM)
    • Configure a Chave de integração com os seguintes elementos ativados:
      • user_read
      • user_write
      • user_login
      • agreement_read
      • agreement_write
      • agreement_send
      • library_read
      • library_write
    • Clique em Salvar quando a chave estiver configurada
    A interface Criar chave de integração

  3. A página Tokens de acesso é exibida, mostrando as chaves criadas para sua conta.

    • Clique na definição da chave criada para o Dynamics CRM
      • O link da Chave de integração está exposto na parte superior da definição.
    • Clique no link da Chave de integração
    O link da Chave de integração

  4. A chave de integração é exibida:

    • Copie esta chave e salve-a em um local seguro para a Etapa 6
    • Clique em OK
    A chave de integração

  5. Para instalar a chave de integração no Dynamics CRM:

    Faça logon no ambiente do Dynamics CRM com o usuário administrativo

    • Navegue até Principal > Adobe Acrobat Sign > Configurações de admin
  6. Isso carrega a página Configurações de admin do Adobe Acrobat Sign:

    • Cole a chave no campo Chave de integração
    • Clique em Validar chave na faixa
    A página Configuração do Adobe Sign

    Após alguns momentos, a página é atualizada e informa o status “Conectado” e que a chave de integração está sendo usada.

    • O campo Chave de integração será bloqueado
    • O botão Validar chave é alterado para Remover chave
    A página Configurações de administração do Adobe Sign


Verificar se a renderização do formulário herdado está desabilitada

É necessário desabilitar a renderização de formulário herdada para usar o Adobe Acrobat Sign. Para fazer isso:

  1. Navegue até Configurações > Administração

    • Clique em Configurações do sistema
  2. A página Configurações do sistema será exibida:

    • Assegure-se de que a configuração Usar renderização do formulário antigo está definida como Não
    • Clique em OK
    A página Configurações do sistema

Implantar o Adobe Acrobat Sign para usuários atribuindo funções de segurança

Cada usuário do Dynamics que usará o aplicativo do Adobe Acrobat Sign deve ter sua função de segurança configurada no ambiente do Dynamics.

As funções de segurança são:

  • Adobe Acrobat Sign Reader: concede ao usuário o acesso somente leitura aos registros do contrato.
  • Usuário do Adobe Acrobat Sign: permite trabalhar com contratos e outras entidades do aplicativo. Essa função permite que o usuário veja apenas seus próprios registros e autoriza o acesso do usuário aos registros do CRM incorporados, como contatos, contas, clientes em potencial, oportunidades, pedidos, faturas e cotações.
  • Admin do Adobe Acrobat Sign: esta função inclui privilégios adicionais além da função de usuário do Adobe Acrobat Sign, como ajuste de configurações globais, migração de dados e visibilidade sobre todos os contratos do aplicativo.

Para configurar as funções de segurança:

  1. Navegue até Configurações > Segurança

  2. A página Segurança é aberta:

    • Selecione Usuários
    a página Segurança

  3. A página Usuários habilitados aparecerá.

    • Selecione todos os usuários que você deseja promover para um tipo de função de segurança
    • Clique em Gerenciar funções
    A página Usuários habilitados

  4. O pop-up Gerenciar funções do usuário aparece

    • Verifique a função de segurança que deseja definir para estes usuários
    • Clique em OK
    O pop-up Gerenciar funções do usuário

Configurações opcionais

Configurações de admin do Adobe Acrobat Sign

A página Configurações de admin do Adobe Acrobat Sign permite acesso às ferramentas administrativas para a geração de modelos e o mapeamento de dados, bem como a criação de fluxos de trabalho personalizados. Configurações opcionais estão disponíveis para personalizar a experiência do usuário.  

Para acessar as configurações:

  • Navegue até Adobe Acrobat Sign > Configurações de admin

A página Configurações de admin do Adobe Acrobat Sign é carregada. Duas seções estão disponíveis:

  • Conta e configuração - A chave de integração e a lista de verificação para o processo de configuração inicial da conta
  • Configuração - Links rápidos para as funções administrativas mais comuns e a documentação, bem como para sinalizadores opcionais para a experiência do usuário

Habilitar feeds de atividades na entidade de contrato da Adobe (recomendado)

Habilitar o feed de atividades para o objeto adobe_agreement permite que o Acrobat Sign atualize os eventos do contrato na seção Publicações do registro do contrato, assim como os registros do CRM que atuam como objeto principal do contrato (contatos, contas etc.).

  1. Navegue até a página Configurações de admin do Adobe Acrobat Sign

  2. Marque a caixa Habilitar feeds de atividades na entidade de contrato da Adobe

    Habilitar feeds de atividades

  3. Salve a configuração


Habilitar métodos de autenticação opcionais

Na conta do Adobe Acrobat Sign, configure os métodos de autenticação que deseja habilitar para os usuários:

  • Faça logon como admin do Adobe Acrobat Sign
  • Navegue até: Conta > Configurações de conta > Configurações de envio > Métodos de autenticação de identidade
Configurar métodos de autenticação


Habilitar assinaturas do Bio-Pharma (CFR 21 parte 11)

Se o processo de trabalho exigir assinaturas em conformidade com o CFR 21 parte 11, configure os controles do Bio-Pharma na sua conta do Adobe Acrobat Sign:

  • Faça logon no Adobe Acrobat Sign como admin
  • Navegue até: Conta > Configurações da conta > Configurações do Bio-Pharma  
Configurar controles do Bio-Pharma


Remover/revogar a chave de integração

Caso precise remover a chave de integração atual da instalação do Dynamics, acesse a página Configuração do Adobe Acrobat Sign em Configurações globais.  Remover a chave rompe o relacionamento de confiança entre o Dynamics CRM e o Adobe Acrobat Sign, interrompendo todas as novas transações e as atualizações de transações existentes. Quando a chave é removida, ela pode ser reaplicada a qualquer hora para reiniciar a interação entre os dois sistemas.

Para remover a chave:

  • Navegue até Adobe Acrobat Sign > Configurações de admin
  • Clique em Remover chave na faixa de opções
A página Configurações de administração do Adobe Sign

Remover a chave não é o mesmo que revogá-la.  A ação de revogar uma chave só pode ser realizada no sistema do Adobe Acrobat Sign e desabilita permanentemente o uso dessa chave no Adobe Acrobat Sign.

Para revogar uma chave:

Faça logon como admin de conta no Adobe Acrobat Sign

  • Vá até Conta > Preferências pessoais > Tokens de acesso
  • Clique na definição chave selecionar a chave de integração que deseja revogar
    • Isso revela o link Cancelar
  • Clique em Cancelar
o link Cancelar

  • Clique em Sim

Mapeamento de dados

Modelos de contrato

Adobe Acrobat Sign para a Central de atendimento ao cliente

Se sua empresa implantou o Adobe Acrobat Sign for Dynamics 9.2 ou uma versão posterior, você também terá acesso à funcionalidade do Adobe Acrobat Sign na Central de atendimento ao cliente do Dynamics.

A central oferece a mesma funcionalidade com uma formatação aprimorada, permitindo acesso direto para celulares, tablets e qualquer outro dispositivo móvel.

Adição de entidades personalizadas do CRM para o Adobe Acrobat Sign

Receba ajuda com mais rapidez e facilidade

Novo usuário?