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Grafici dei rapporti degli accordi ed esportazioni di dati

Guida di Adobe Acrobat Sign

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Funzionalità e flussi di lavoro avanzati per gli accordi

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Panoramica delle esportazioni di dati e grafici di report

Il nuovo Reports experience consente agli utenti nei livelli di servizio Enterprise e Business di creare, salvare e gestire i propri report personalizzati e le esportazioni di dati in una vista personalizzata.

I report sono modelli che riportano uno o più grafici con un riepilogo dei dati dell’accordo definito dall’utente. Il numero e il tipo di report disponibili per l’utente sono determinati dal livello di autorizzazioni dell’utente nel sistema e dall’ambito di autorizzazione applicato al relativo ID utente.

Le esportazioni di dati forniscono agli utenti un metodo per estrarre dati di campo specifici dagli accordi che rientrano nel loro ambito di applicazione. Gli utenti possono applicare filtri per attivare il set di dati restituito da utente, gruppo, flusso di lavoro o nome dell’accordo.

All’interno del set di accordi filtrati, l’utente può definire i singoli campi da esportare in un file CSV, rifiutando l’esportazione da tutti i dati transazionali di cui non ha bisogno.

Esportazione di dati di esempio

I tipi di report includono:

  • Accordi (Tutti gli utenti) - I report degli accordi restituiscono le metriche relative all’attività dell’accordo, ad esempio i tassi di completamento, il tempo di completamento, l’utilizzo del flusso di lavoro, le tendenze del volume e le tendenze del mittente/gruppo. Esistono undici grafici Accordo.
  • Consumo di transazioni (In fase di sviluppo) - Restituisce il volume della transazione nel sistema in base all’utente, al gruppo, al flusso di lavoro o alla tendenza generale del volume. Esistono quattro grafici Consumo transazioni.
  • Utenti (In fase di sviluppo) - I report degli utenti si concentrano sulle metriche degli utenti come utenti/gruppi creati, tendenze di crescita utente/gruppo e attività degli utenti. Esistono sei grafici Utente.
Nota:

I tipi di report Transazione e utenti sono inclusi in questa documentazione per conoscenza, ma sono attualmente in fase di sviluppo e non sono disponibili nella versione corrente.

Esempi di grafici dei report

Dashboard predefinita (Panoramica)

Alla prima apertura della nuova esperienza di Report, viene caricata la dashboard predefinita.

La dashboard carica automaticamente una panoramica del traffico degli accordi rispetto ai sette giorni precedenti, contenente un riepilogo nella parte superiore e tre grafici che mostrano la percentuale di accordi completati, l’andamento del volume totale degli accordi e il tempo medio di completamento di un accordo.

Pagina di destinazione predefinita

Filtro per esportazioni e rapporti

La maggior parte degli account genera un volume sufficiente per richiedere che il set di dati dell’accordo restituisca solo i valori per un determinato periodo di tempo, evento o flusso di lavoro.

Sia le esportazioni che i rapporti utilizzano lo stesso sistema di filtraggio primario per limitare il numero di accordi inclusi nel set di dati restituito.

Come limitare il set di dati:

  • Intervallo data: limita il set di dati restituito a una casella temporale in base alla Data di creazione dell’accordo
  • Filtri del flusso di lavoro: limita il set di dati restituito in base ai valori noti del flusso di lavoro relativi all’accordo.
    • Se non è selezionato alcun filtro, vengono restituiti tutti gli accordi compresi nell’intervallo di dati.
    • I filtri Workstream sono aggiuntivi. Tutti gli accordi che si adattano a uno o più filtri sono inclusi nel set di dati restituito.
    • Le categorie di filtro sono:
      • Mittente: filtro basato sugli utenti mittenti nel tuo account
      • Flusso di lavoro: filtri basati sul flusso di lavoro utilizzato per inviare l’accordo
      • Nome accordo: filtra il nome degli accordi. Ideale per gli accordi su moduli Web e altre fonti che utilizzano un nome di accordo comune
      • Gruppo: filtraggio degli accordi in base ai gruppi da cui sono stati inviati
Filtri per data e oggetto

Se selezionata, l’opzione filtri del flusso di lavoro rivela un sotto-filtro per consentire all’utente di selezionare in modo esplicito i valori all’interno di quel tipo di filtro noto (utilizzando un elenco a discesa di selezione multipla).

L’utente può digitare una stringa nel campo per produrre un elenco di valori corrispondenti.

È possibile selezionare più valori.

Sotto-filtri oggetto

Esportazioni di dati

Le esportazioni di dati sono disponibili per tutti gli utenti e consentono l’esportazione dei dati degli accordi a livello di campo.

Ogni esportazione è un download statico dei dati disponibili al momento della creazione dell’esportazione. Per aggiornare i dati in un’Esportazione, questi devono prima essere ricaricati.

Le esportazioni possono essere create per recuperare i dati in Accordi, consumo delle transazioni e Utente.

I dati dei campi esportati vengono selezionati in modo esplicito al momento della creazione dell’esportazione e possono essere modificati in qualsiasi momento.

Grafici dei rapporti

La disponibilità dei grafici dei rapporti dipende dal livello di autorizzazioni degli utenti nel sistema Acrobat Sign.

Grafici attualmente disponibili:

  • Undici grafici Accordo
In fase di sviluppo:
  • Quattro grafici Consumo transazioni
  • Sei grafici Utente
Tipo di rapporto Grafico
Utenti Amministratori del gruppo Amministratori dell’account
Accordo Accordi completati
Accordo Tempo medio di completamento
Accordo Accordi per flusso di lavoro
Accordo Completamento accordi per flusso di lavoro
Accordo Tempo di completamento tendenza
Accordo Tendenza volume accordi
Accordo Tempo accordi completati
Accordo Accordi per mittente No*
Accordo Completamento accordi per mittente No*
Accordo Accordi per gruppo No** No**
Accordo Completamento accordi per gruppo No** No**
         
In fase di sviluppo
Utilizzo transazioni Tendenza volume transazioni No** No**
Utilizzo transazioni Transazioni per mittente No** No**
Utilizzo transazioni Transazioni per gruppo No** No**
Utilizzo transazioni Transazioni per flusso di lavoro No** No**
Utenti Utenti creati al giorno No No
Utenti Gruppi creati al giorno No No
Utenti Utenti totali nel tempo No No
Utenti Gruppi totali nel tempo No No
Utenti Mittenti univoci per giornata No No
Utenti Attività accesso utente No No

*Questi report sono abilitati se all’utente è consentito l’accesso ai dati dei gruppi a cui è iscritto.

** Questi report sono abilitati se all’utente è consentito l’accesso ai dati per l’intero account.

Formato grafico

Tutti i grafici sono creati con lo stesso layout e funzionalità:

  1. Il nome del grafico salvato viene visualizzato nella parte superiore
  2. I filtri attualmente applicati generano il grafico come illustrato. Tutti i filtri possono essere modificati:
    • Tutti i grafici: determina i grafici visualizzati. È possibile aggiungere uno o più grafici e rimuovere l’originale.
    • Intervallo di date: l’ambito della data per gli accordi utilizzati per generare il grafico può essere aggiornato.
    • Filtri: aggiungi o modifica il filtro per Flusso di lavoro, Mittente, Nome accordo o Gruppo.
  3. Riepilogo numerico degli accordi in base allo stato.
  4. Il grafico.
  5. Dati tabella: consente di accedere a:
    • Visualizza i dettagli del grafico: una visione più ampia del grafico stesso.
    • Visualizza tabella dati: una rappresentazione del grafico basata su tabelle.
    • Visualizza dati grezzi: una tabella che elenca i singoli accordi utilizzati per generare il grafico.
Nota:

La modifica e il salvataggio di un report esistente non consentono di rinominare il report nella nuova configurazione.

Se desideri creare una nuova variante di un report, prima duplica il report, dopodiché assegna un nome al duplicato in base alla sua natura.

Layout grafico

I grafici a barre, a linee e a dispersione forniscono dettagli quando il puntatore passa sopra un elemento dati del grafico.

Elementi di dati del grafico

Accordo esempi grafici

Esempi di grafici Utilizzo delle transazioni (in fase di sviluppo)

Esempi di grafici Utente (in fase di sviluppo)

Assegnare agli utenti le autorizzazioni necessarie per accedere ai dati del report

Nel nuovo ambiente di reporting, l’accesso ai dati del report può essere configurato solo da un amministratore a livello di account tramite l’interfaccia Utenti nel menu di amministrazione:

  1. Passa alla scheda Utenti.

  2. Individua e seleziona l’utente da modificare.

  3. Seleziona Opzioni report dall’elenco delle azioni, nella parte superiore dell’elenco degli utenti.

  4. Una casella in sovrapposizione presenta le opzioni disponibili per l’utente:

    • Dati dell’utente e dei gruppi di cui è amministratore - Concede l’accesso agli accordi dell’utente stesso e a tutti gli accordi relativi ai gruppi di cui l’utente è amministratore.
      • Se l’utente non è un amministratore di gruppi, potrà accedere solo ai propri accordi.
    • Dati dell’utente e dei gruppi di cui fa parte - Concede l’accesso agli accordi dell’utente stesso e a tutti gli accordi relativi ai gruppi di cui l’utente è membro.
    • Dati per l’intero account - Consente l’accesso a tutti gli accordi di tutti i gruppi.
      • Questa opzione è necessaria per poter eseguire report ed esportazioni sull’utilizzo delle transazioni.
  5. Salva la configurazione.

    Le autorizzazioni di accesso dell’utente vengono aggiornate in tempo reale.

    Ambiti di autorizzazioni per gli utenti

Nota:

Il nuovo ambiente non interessa le impostazioni disponibili in Impostazioni account > Impostazioni report.

Creazione di esportazioni

L’esportazione dati consente di estrarre dati degli accordi completati senza dover setacciare colonne di dati al momento non pertinenti alle tue esigenze.

In questo caso, l’applicazione di un valore Nome utile ai campi risulta vantaggioso.

Per creare una nuova esportazione di dati:

  1. Fai clic su Nuova esportazione

  2. Seleziona il tipo di esportazione dati.

    Tipo di esportazione dati

  3. Definisci i filtri:

    • Seleziona un intervallo di date per l’esportazione (valutata in base alla data dell’Ultima modifica dell’accordo).
    • In alternativa, puoi aggiungere uno o più filtri del flusso di lavoro per limitare il set di dati solo agli accordi di destinazione.
      • Se non è selezionato alcun filtro, vengono restituiti tutti i dati dell’accordo compresi nell’intervallo di date selezionato.
                
  4. Quando il filtro è configurato correttamente, fai clic su Seleziona colonne nell’angolo superiore destro della finestra

    Configurare i filtri di esportazione

  5. Seleziona i campi da esportare nel file CSV

    • Ogni campo selezionato è una colonna sulla tabella
    • Ogni riga della tabella rappresenta un record destinatario
      • Gli accordi con molteplici destinatari possono avere più righe.

    I campi disponibili sono elencati in quattro categorie:

    • Accordo: campi pertinenti alla transazione dell’accordo
      • ID esterno dell’accordo: gli ID esterni vengono aggiunti tramite API o integrazione.
      • Stato dell’accordo: completo, In corso, Scaduto, ecc.
      • Nome accordo: nome fornito per l’accordo al momento della sua creazione
      • ID accordo: ID Acrobat Sign interno assegnato alla transazione.
      • Data di creazione: data e ora della creazione dell’accordo
      • Data transazione:
      • Data ultimo evento: ultima modifica apportata all’accordo
      • Flusso di lavoro: numero ID del flusso di lavoro utilizzato per inviare l’accordo
      • Tipo: il tipo di modello utilizzato per creare l’accordo
    • Firmatario: campi pertinenti per i destinatari dell’accordo
      • Nome firmatario: valore nome come inserito dal destinatario
      • Cognome firmatario: valore cognome come inserito dal destinatario
      • E-mail firmatario: valore e-mail del destinatario
      • Account firmatario: ID account del destinatario (se presente)
    • Mittente
      • Nome mittente: nome dell’utente mittente
      • Cognome mittente: il cognome dell’utente mittente
      • E-mail mittente: indirizzo e-mail dell’utente mittente
      • Account mittente: ID account dell’utente mittente
    • Campo modulo: questi sono i campi personalizzati creati negli accordi.
     
    Seleziona campi

    Per aggiungere campi al set di dati esportato:

    • Seleziona una categoria e fai clic su un campo per selezionarlo
    • Fai clic sul collegamento Aggiungi nella parte superiore della colonna (o sulla freccia rivolta verso destra) per aggiungere il campo all’elenco dei valori restituiti
      • Se devi rimuovere un campo dal set di dati restituito, selezionalo con un solo clic e fai clic sul collegamento Rimuovi nella parte superiore della colonna (o sulla freccia rivolta verso sinistra)

    L’opzione per selezionare tutti i campi è disponibile in entrambe le colonne e seleziona all’occorrenza tutti i campi disponibili nella colonna da spostare.

  6. Una volta definiti i dati a livello di campo da esportare, fai clic su Salva.

  7. Fornisci un Nome file per l’esportazione dei dati e fai clic su Salva.

    Questo nome file è quello utilizzato per identificare l’esportazione sulla pagina del filtro Esportazioni.

    Assegna un nome all’esportazione per l’elenco dei filtri

  8. La pagina si aggiorna al filtro Esportazioni con i nuovi dati esportati nella parte superiore.

    La colonna di stato indica che l’esportazione si sta sviluppando da un determinato periodo di tempo. Se il set di dati è piuttosto grande, potrebbero essere necessari alcuni secondi.

    Esporta edificio

  9. Una volta che lo stato di esportazione si converte in Pronto, passa il mouse sul record di esportazione e seleziona l’azione rapida Scarica (o seleziona Scarica dal menu azioni).

    Scarica l’esportazione

  10. Assegna un Nome file al file CSV scaricato.

    Questo è il nome effettivo del file dopo che è stato scaricato.

    È stato fornito un nome al file scaricato

  11. Fai clic su Scarica

    Viene visualizzato un messaggio di conferma e il file CSV viene scaricato nel sistema locale.

    Scarica il file CSV

  12. Il file CSV scaricato è denominato come definito e contiene i campi selezionati:

    CSV scaricato

Creazione di report

I report degli accordi consentono all’utente di creare una vista degli accordi entro un periodo di tempo definito, rappresentata in una tabella di riepilogo numerica con almeno un grafico (il tipo di grafico dipende dal report eseguito).

Per creare un nuovo report dell’accordo:

  1. Seleziona Nuovo report

  2. Seleziona un tipo di report.

    Seleziona il tipo di report

  3. Seleziona uno o più grafici per il report.  

    Fai clic su Continua.

    Seleziona i grafici

  4. Definisci i filtri per il report.

    Fai clic su Visualizza report.

    Definisci i filtri

  5. La pagina si aggiorna e visualizza il report con i filtri elencati nella parte superiore.

    Fai clic su Salva.

    Report visualizzato con filtri

  6. Fornisci un Nome report e fai clic Salva.

    Questo è il nome utilizzato per identificare il report nella pagina del filtro Report.

    Salva il report nel record di sistema

  7. La pagina si aggiorna alla dashboard Panoramica predefinita e viene visualizzato un messaggio di conferma che indica che il report è stato salvato.

    Messaggio di operazione completata

    È possibile tornare al filtro Report per il tipo di report utilizzato in qualsiasi momento e aprirlo per visualizzare i dati correnti.

    Apri report

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