Dokumente digitalisieren leicht gemacht.

Bei der Digitalisierung von Dokumenten werden Dokumente in Papierform mithilfe eines Scanners in ein digitales Format umgewandelt und anschließend auf einem Server oder einer Cloud gespeichert. Digitalisiert werden können unter anderem Akten, Belege, Rechnungen, Verträge, Jahresberichte, Personalunterlagen oder Angebote.

Der gesamte Vorgang lässt sich in drei Schritte gliedern:

Dokumentendigitalisierung in 3 Schritten.

1. Am Anfang einer Digitalisierung von Dokumenten steht das Scannen der Unterlagen. Idealerweise nutzt du dafür ein Gerät mit automatischem Einzug. Außerdem sollte der Scanner die Dateien an einen Laptop oder PC senden können. Alternativ kannst du Unterlagen auch mit dem Smartphone scannen. Müssen unverhältnismäßig viele Dokumente digitalisiert werden, kann es auch sinnvoll sein, hierfür einen externen Dienstleister zu beauftragen.

2. Nachdem die eingescannten Unterlagen auf deinem Computer liegen, musst du die Dateien eventuell noch bearbeiten. Zum Beispiel kann es sein, dass du sie zuschneiden, in PDF-Dateien umwandeln oder Metadaten eingeben musst. Da diese Aufgaben manuell sehr mühsam und zeitaufwendig sind, empfiehlt sich hier ein Dokumentenmanagementsystem (DMS) wie Acrobat Web, dass zum Beispiel Unterlagen automatisch erkennt und in das richtige Format umwandelt. Darüber hinaus hast du auch die Möglichkeit, mit den Onlinetools von Acrobat direkt im Browser Bildformate wie JPG in PDF umzuwandeln.

3. Zum Schluss musst du die gescannten und umgewandelten Dokumente speichern und ablegen – entweder auf einem Server oder in einer Cloud. Auch diese Aufgabe kann ein DMS gut automatisch erledigen. Ohne entsprechende Software musst du die verschiedenen Dateien manuell am richtigen Ort ablegen und darauf achten, dass dabei keine unübersichtliche Ordnerstruktur entsteht, in der Dokumente schwer wiedergefunden werden.

Zwar lässt sich das Einscannen, Ablegen und Archivieren von Dokumenten zur Digitalisierung auch komplett ohne ein Dokumentenmanagementsystem erledigen. Die anfallenden Aufgaben können ohne Software jedoch – je nach Menge der Unterlagen – sehr zeitaufwendig sein. Ein cloudbasiertes DMS wie Acrobat Web ist daher in den meisten Fällen ein sehr nützliches Tool für die Digitalisierung von Dokumenten. Insbesondere mit einer solchen Software bietet die Digitalisierung Unternehmen und Selbstständigen jede Menge Vorteile bei der täglichen Arbeit. Zu den wichtigsten Vorteilen einer Dokumentendigitalisierung gehören:

Kurz gesagt: Die Digitalisierung von Dokumenten spart Zeit und Personal, macht Arbeitsabläufe effektiver und flexibler, ermöglicht besseren Datenschutz, ist langfristig kostengünstiger und schont ganz nebenbei auch noch die Umwelt. Mehr zu den Vorteilen eines DMS im papierlosen Büro erfährst du in unserem Artikel „Was ist ein Dokumentenmanagementsystem?“.

GoBD-konforme Digitalisierung: Das musst du beachten.

Damit du beim Digitalisieren von Dokumenten wie Verträgen, Rechnungen oder Personalunterlagen rechtlich auf der sicheren Seite bist, musst du die GoBD (Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff) berücksichtigen. Vereinfacht gesagt schreibt die GoBD vor, dass digitalisierte Geschäftsdokumente sicher und nachvollziehbar archiviert werden müssen.

Einige der wichtigsten Vorgaben für die Digitalisierung von Dokumenten haben wir hier für dich zusammengefasst. Willst du dich noch tiefer mit der Materie beschäftigen, kannst du die Grundsätze auch auf der Website des Bundesfinanzministeriums nachlesen.

Der Scanvorgang.

Dokumente sollten nach Erstellung oder Empfang zeitnah, möglichst innerhalb von zehn Tagen, digitalisiert werden. Alle Daten und Informationen der Schriftstücke müssen dabei gut lesbar erfasst werden. Außerdem solltest du in einer Organisationsanweisung protokollieren, welche Dokumente gescannt werden und ob es notwendig ist, dass die digitalisierte Datei mit dem Original übereinstimmt.

Die Ablage.

Nach der Digitalisierung von Dokumenten werden diese auf einem Server oder in einer Cloud archiviert. Bei der Archivierung ist Ordnung das oberste Gebot. Das bedeutet: Die digitale Ablage muss logisch, systematisch und nachvollziehbar organisiert sein. Betriebsprüfer*innen müssen einzelne Dokumente im System schnell und einfach finden können – am besten über die Volltextsuche. Außerdem müssen die Scans bestimmter Dokumente wie von Buchungsbelegen so archiviert sein, dass die digitale Kopie mit dem Original bildlich übereinstimmt.

Fälschungssicherheit.

Bestimmte Dokumente wie Belege, Bilanzen oder Jahresberichte dürfen im Nachhinein nicht mehr verändert werden. Falls du Schriftstücke dennoch anpasst, musst du eine Kopie vom Original erstellen und die Änderungen in der Kopie nachvollziehbar protokollieren.

Übrigens: Beim Digitalisieren von Dokumenten solltest du außerdem die Aufbewahrungspflicht ebenso wie Vorgaben der DSGVO beachten. Mehr dazu erfährst du in unserem Artikel „Was ist ein Dokumentenmanagementsystem?“.

Welche App brauche ich zum Digitalisieren von Dokumenten?

Wenn du dich für den Umstieg auf das papierlose Büro und für die Digitalisierung von Dokumenten entscheidest, ist es sinnvoll, sich ein Dokumentenmanagementsystem (DMS) wie Acrobat Web anzuschaffen. Das ist eine Software, die dich bei verschiedenen Tätigkeiten im Bereich des Dokumentenmanagements unterstützt – sei es bei der Erfassung eingehender Schriftstücke, der gemeinsamen Bearbeitung von Dokumenten oder Freigabeprozessen und elektronischen Unterschriften. Geht es um den reinen Scanvorgang, kann auch eine Smartphone-App sinnvoll sein. Einige DMS haben solche Anwendungen bereits integriert. Bei Acrobat zum Beispiel ist die eigene Scan-App Adobe Scan im Abo enthalten. Dokumente auf diese Weise mit dem Handy zu digitalisieren, kann viele Vorteile haben.

Dokumente digitalisieren mit dem Handy.

Du bist bei einem Kundentermin und willst schnell ein Auftragsformular oder eine Visitenkarte scannen? Oder du möchtest unkompliziert einen Beleg, der per Brief kam, digitalisieren? Vielleicht wurde dir auch ein Vertrag in Papierform zugeschickt, in dem du noch schnell einen Tippfehler korrigieren musst. Für all diese Aufgaben ist Adobe Scan perfekt geeignet. Die App ermöglicht es dir ganz einfach ein Papierdokument mit dem Handy einzuscannen und es dann als PDF-Datei weiterzuverarbeiten. Mit den Onlinetools von Acrobat kannst du beispielsweise PDF-Dokumente direkt im Browser zusammenfügen, komprimieren oder in eine Word-Datei umwandeln.

Adobe Scan bietet dir dabei verschiedene Aufnahmemodi mit automatischer Randerkennung, sodass alle Informationen scharf und gut leserlich erfasst werden. Besonders praktisch: Unterstützt durch Künstliche Intelligenz korrigiert Adobe Scan automatisch die Dokument-Perspektive und erfasst sogar handschriftliche Dokumente. Auch Spiegelungen und Schatten, welche die Lesbarkeit beeinträchtigen, entfernt die App.

In 5 Schritten ein Dokument digitalisieren mit Adobe Scan.

1. Öffne Adobe Scan auf deinem Smartphone oder Tablet.

2. Scanne das Dokument mit der integrierten Kamera.

3. Passe mit dem Finger auf dem Touchscreen ganz einfach die Ränder des Dokuments an.

4. Entferne Schmutz oder Flecken auf dem Papier über das „Bereinigen“-Tool.

5. Benenne den Scan und speichere ihn als PDF-Datei ab. Nun kannst du das Dokument in Acrobat öffnen und dort bei Bedarf Änderungen vornehmen.

Gescannte oder fotografierte Dokumente in PDF-Datei umwandeln.

Auch fotografierte oder mit einem herkömmlichen Scanner digitalisierte Dokumente lassen sich ganz einfach in eine PDF-Datei umwandeln. Wie du dabei am besten vorgehst, erfährst du in diesem Video:

https://www.youtube.com/watch?v=FJjFA91g41Q&t=5s

Gut zu wissen: Ein besonderes Feature von Acrobat beim Digitalisieren von Papierdokumenten ist die automatische Texterkennungssoftware auf Basis von OCR (Optical Character Recognition). Mit diesem Tool ist es ganz einfach, den Text, die Schriftart, -farbe und -größe sowie Bilder und Grafiken individuell im Dokument anzupassen.

https://youtu.be/1-vQhXbJlxE?si=mWi1d6YkGnQq4SkF